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2019年12月河南生猪产业链调研报告
发布时间:2019-12-11 14:20来源:华泰期货

一、调研背景

自2018年7月东北首次爆发非瘟疫情,疫情随后在全国范围内肆虐,对国内生猪存栏造成毁灭性打击。九、十月猪价突破历史新高水平,在此之前我们在广西、东北等多地调研显示市场信心开始复苏,在9-10月集中复养。河南作为中原养殖重镇,其调运范围供应中部及南方多数范围,此次我们深入河南养殖腹地调研生猪产业链上下游情况,以期对未来生猪供应拐点及饲料需求拐点判断提供决策参考依据。

二、调研小结:

1)、疫情传播:河南猪瘟发生最严重时期在2018年11-2019年1月,平均剩余30-40%,豫北很多地方仅存10%,疫情杀掉绝大多数中型养殖户,集团也损失较大,总体好于散户,小户损失相对较少。今年6-7月份疫情主要以接壤湖北的长江流域感染猪瘟,疫情感染死亡快,此前未受疫情影响的信阳周边疫情最为严重。11月河南多地出现出现疫情,特征与前面的情况不同,主要以100-500头小养殖户感染居多,毒性相较去年减弱,且伴随蓝耳等常规猪病。

2)、复养留种及转养:河南留种最早3-6月,大集团在3月最早留种,散养户5-6月留种。三元转种最早8月末在河南出现,9-11月逐步达到顶峰。复养结构以大型养殖集团为主,散户仅有不足20%复养,且受限于资金、猪源、可靠的养殖环境等。最早留种的11月下旬开始有产仔的,三元留种的预计1月下旬陆续产仔。大量产仔时间节点在4-5月,9月出栏量预计大幅增加。仅少量转养禽类,禽类现金流来的慢,且上规模速度慢,负债率偏高的养殖户更多选择养猪。

3)、饲料消费:非瘟发生后,显著促进了全价料的使用,对于杂粕及动物蛋白几乎不用。优先选用优质玉米豆粕。需求崩塌,饲料企业随买随用,除春节安全库存较高,其余时点各环节管道库存偏低。

4)、疫苗及政策:普通疫苗均有使用,非瘟疫苗毒性大,且未受法律保护,使用的和不使用的都有。扶持政策实际执行的偏少,根据地方财政预算多少来看。

5)、总体而言,河南存栏边际回升,缺猪缺肉情况显著缓解,目前缺猪,肉不算缺,主要由于养牛猪,节前价格有望获得一定上浮,空间相对有限。节后存在一个大猪抛售新猪未出栏的短缺档口,猪的存栏在恢复中而出栏体重预计下滑,存在一个价格调整后上升期,饲料需求3-4季度看好,1-2季度压力仍然较大。

调研时间:12月2日

调研地点:安阳市

调研对象:某生猪疫苗生产企业

基本情况:企业是中外合资公司,主要经营各类生猪疫苗。销售辐射区域豫北豫南都有辐射。

疫苗销量情况:驻马店地区销量上月下滑30%,信阳最早接触疫苗,主要是大企业使用较多。豫北疫苗销售基本停滞,因当地存栏几乎损失殆尽,公司豫北的业务人员下半年多派去豫南推广销售。

疫情传播路径:河南疫情去年10月前后开始爆发,11月-1月最为严重。疫情由北向南发展,北部安阳、鹤壁、焦作、新乡是重灾区,最严重时期当地生猪存栏量下降90%以上。南阳北部卧龙、宛城疫情在今年年初爆发,500-10000头中大型猪厂存栏损失60-70%,南部损失在60%以上。信阳周边在河南总体算最为安全的区域,但今年7-8月基本同湖北同时发病,当时持续连绵降雨可能有助于疫情传播,疫情表现为病程快,发病快,一星期内大量死亡,当地存栏量损失达到80-90%。驻马店靠近信阳的新蔡等地疫情发病同信阳基本在同一时期。

新近发生疫情情况:11月份开始爆发疫情,周口首先爆发发病,传播依旧从北向南,随后驻马店、南阳等地均遭受疫情。疫情同之前的特征不同:感染主要以100-500头以下的小散户为主,损失达到60%左右。最严重的地方在信阳,当地小养殖户存栏损失90%。豫北目前存栏恢复一部分,复养之后有再次发病的。

集团客户疫情状况:某大型养殖集团2019年8-10月仍有发病抛售行为,总体来讲集团客户相比散户较好,大企业也更有资金实力逆势扩张。在豫北一个厂存栏18000头损失9000头。集团客户在周口、南阳损失较大。某大型屠宰企业生猪存栏在疫情刚开始爆发时就遭遇灭顶,但该企业未来计划出栏量500万头/年,后期疫情稳定后会大力上马。也有大企业此前大量收购几百上千头的发病猪厂,猪厂租赁费用1000头母猪的配套厂租赁费300万元/年,需要一次性签订2-3年合同。

防疫方法:目前各大集团及资深养殖户对疫情防控均有一定经验和心得,有疫苗派和防疫派两种。某几个南方大型全国性养殖集团防疫以疫苗为主,疫苗防控具有一定概率,由于疫苗毒株目前仍然不稳定,经过几代后变异的概率仍然较大,仍有一定概率防疫失败。也有通过加强对饲料加热消毒,加入酸化剂等方式降低感染概率。此外,减少接触、加强洗消、隔离等防疫措施也在养殖场管理上应用。

非瘟感染方式:非瘟主要以接触感染为主,病毒半衰期较长,隔离治疗、加强洗消、降低物料出入频率、控制物料来源、水源等均能得到一定防治效果。今年7-8月份豫南感染的猪瘟主要可能跟当时持续降雨有关,此外原粮中携带病毒概率较高,因此目前极少使用预混料,全价料比例大幅提升。

留种与复养:河南本地核心育种厂较少,周边湖北有10多家核心育种场,河南仅有5-6家。其中一家较大的核心育种场在疫情中未能幸免,被华南某大型养殖集团收购。河南本地留种复养最早开始于5-6月,以豫北为主,豫北养殖损失惨重,存栏最高损失90%以上,据企业反映,目前豫北复养成功率在50%左右,豫北5-6月份留种的二元母猪已逐步开始产仔,当前存栏恢复至正常水平的30-40%,近期豫北新增生猪存栏较多。其他地区均有积极的复养,信阳地区则与河南其他地区不同,养殖户遭遇疫情后再度复养量有限,当地人生活安逸,此次疫情后几乎很少再度复养。河南人总体富有冒险精神,并未如专家建议的空栏6个月后再养殖,经过深入洗消后1-2个月后就有投入复养的。

三元转种:8月后河南三元转种量大幅增加,大的养殖集团繁育的仔猪只要是母猪都留下培育成后备母猪,总体来看实际留种成功率在40-50%左右,大集团逆势扩张显著,最早在猪瘟深度发展的3月前后某大型集团就加速投资建厂收购猪厂,加速收购的过程中。散户方面,前期因现金流等因素淘汰掉的养殖户想继续养猪但缺乏资金,生存下来的养殖户逐步在缓慢恢复产能,负债情况逐步转好,但缺乏进一步扩大再生产的能力,实际社会资本新进大规模投资养猪业总体不及预期,市场观望大于实践。部分养猪经纪人及贸易商进入养猪,养猪承担的疫情风险和隐形成本依旧不低,但防疫做好资金充裕前提下,生猪种群扩张速度不慢,正常情况下几千头的仔母猪种群通过配种产仔在13-14个月左右可以扩增至几万头待出栏的生猪群体。

二次育肥:目前有专业卖120-150kg肥猪给二次育肥的,理论上猪价在8-10元/斤以上做二次育肥均有不小的利润。也发现某些大型养殖集团有进行二次育肥的。

转养禽类:有一定转养比例,但不高,禽类特性与养猪不同,有转养鸭、鹅的,但由于没有水源、草料等,此外猪舍与禽舍有一定不同,最终并未获得收益。

调研时间:12月2日

调研地点:安阳市

调研对象:某养殖户

基本情况:原生猪存栏(母猪+育肥猪)15000头以上(12000头育肥猪,3600头母猪),目前存栏2200头(600头母猪,1600头肥猪)。疫情此前幸存下来400头左右母猪。

存栏恢复预期:当前存栏大约为原有存栏的12%左右,明年有望恢复到30%水平。

复养情况:5月开始给留下来的二元母猪配种,9月10日已有第一批产仔。目前信心较充足,但缺乏资金,负债较多,目前主要做繁育,养一部分肥猪,卖一部分肥猪,慢慢扩张。未考虑养禽类,周边有一些尝试养的,大多数都因为物料,养殖技术,行情等产生亏损。禽类现金流累积速度慢,对于前期大幅亏损的养殖户,不能适应这样的现金流。

留种与疫苗:目前自己的母猪有一半是三元留种猪,还有一批是二元母猪回交产生的准二元母猪。目前自己只使用防治普通病毒的疫苗,非瘟疫苗毒性大,不敢使用。

调研事件:12月3日

调研对象A:某种猪繁育企业

基本情况:公司主营猪精,另有一定种猪销售。占据河南当地2-3%的市场份额。品种以大白、长白为主。专注育种20年,目前以选育长大型品种为主要方向。

猪瘟情况:去年10月末-3月是高发期,存栏目前仅剩30-40%。目前除去南阳,其他地方均有疫情零星发生。

三元转种:2019年6月后,可以繁殖的母猪都被用于留种,三元留种母猪平均每胎可产仔9-10头,略低于二元母猪。

种猪销量:目前销量同比增加80%,且一般为资金技术实力雄厚的客户。销量低谷在今年的1-2月份,同比销量下降40-50%。

复养:目前购买二元母猪的主要是小型养殖户(母猪存栏100-200头),中型养殖户现金流紧张,基本没有扩张,非瘟后只有20%复养的,成功率70%左右。

调研对象B:开封某猪经纪及小型养殖户

猪瘟情况:去年10月开始,11-1月最为严重,存栏仅剩30-40%。之前是经纪人及猪贩子,2017年后开始自己养猪。今年疫情比去年发展的慢,生猪存货时间更长。

复养:5-6月周边开始有20%左右养殖户开始复养,也有60-70%的养殖户转养禽类。

出栏计划:目前出栏依据行情来定,若春节前猪价能恢复到18-19元/斤则会全部出售所有120kg的肥猪。

预期:认为生猪存栏明年很难增长,主要由于复养难度太大,原先受灾的养殖户几乎不会再复养,只能靠没有受到影响的养殖户扩大规模。

调研对象C:洛阳某大型屠宰场

屠宰量:上个月屠宰量57000头,去年同期80000头。屠宰低谷为6-7月,每月屠宰量仅30000头,近期屠宰量上升主要在于天气冷,消费量上升。预计春节前最高屠宰量可达到10000头/天,目前为2000头/天。

存栏预估:官方统计河南存栏减少40%,公司负责人认为存栏减少量超过60%。猪瘟前本地养殖场存栏量大户:散户比例3:7,非瘟后存栏大户:散户比例7:3,散户大部分被淘汰。

冻品及腊肉:随着猪价上涨冻品库存下降较快,此外价格高风险也高,企业冻品库存难度大。不看好今年腌腊肉市场,价格过高,饮食习惯也存在变迁。

调研对象D:某大型跨国禽类巨头的屠宰场

加工量:年屠宰产能150万头,去年一般3000头/天。今年产能利用率下降,平均4万头/月,10月仅屠宰3万头,全国屠宰企业产能利用率均大幅下降,小型屠宰企业大量倒闭破产,行业整合在加快。

三元留种:3-4月开始留种,目前陆续产仔。配种成功率60%左右。

需求:价格最高时,自己的销售档口市场需求下降50%左右,猪价下跌主要是需求下降。

调研时间:2019年12月4日

调研对象:某合资饲料厂

饲料加工量:猪瘟前每月饲料加工量1.2-1.3万吨,2月仅加工2500吨,11月加工量3500吨,9月以来加工量缓慢恢复,月均环比增幅10%。

饲料原料备货:一般在节前45天开始备货,备货量约15天,对于原料目前采取随采随用,不备货赌行情。公司主要为合资公司供货,目前没有外销,根据合资公司要求供货做代加工。

春节效应:春节后一般每月饲料消费会下降20-30%,主要由于节前备货,节后需要一定时间再补库。由于节前一般都需要杀掉大批大猪,节后再补栏仔猪,而目前仔猪价格过高,补栏风险大,中间饲料需求有一定断档。

目前饲料消费结构:目前怀孕母猪料上升,哺乳及后备母猪料下降。

调研时间:2019年12月5日

调研对象A:南阳某猪经济及养殖户

非瘟:目前猪瘟点状发生,今年养殖户应对猪瘟更加理性,以拔牙为主,去年主要以恐慌性清栏为主。目前猪瘟总体可防可控,危害性明显下降,养殖户心态也更为平和。

消费:今年贩猪肉量约是往年的40-50%,主要由于区域价差过大,10月猪肉暴涨期间,消费量大幅下滑。

三元留种:目前自己的母猪群体种80%为三元留种母猪,周围种猪场大量倒闭,十不存一。九月后养殖户留种积极性大幅增加。

调研对象B:河南本地某大型养殖集团屠宰场

屠宰量:正常时期屠宰量3500-5000头/天,上月屠宰量2000-2500头/天,低谷期为9-10月,屠宰量1600-1800头/天。12月计划屠宰3000头/天。

疫情:当地疫情零星发生,不如去年猛烈,但对于整体防控形势偏悲观。

复养:积极性高,但局限性也明显。资金、猪源、养殖环境等等均限制复养。

冻肉库存:近期价格高,冻肉库存偏少,去年猪价极低时期冻肉买了1/3-1/4。

调研时间:2019年12月6日

调研对象:驻马店某农业集体性企业

基本情况:公司经营油脂、饲料、疫苗、养殖等板块。

疫情:信阳地区6-7月发生疫情,感染速度快,随后养殖户复养的较少。

复养及出栏计划:企业目前有母猪35000头,其中三元转种10000头,元旦计划配种,2020年计划出栏60万头仔猪,计划建造楼房猪舍。

成本:养猪各方面成本大幅上涨,主要包含配种成本、饲料运输成本、人员成本等。以前仔猪成本在300-400元/头,目前需要700-1000元/头。

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