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广东地区生猪养殖饲料供需情况调研日志day1
发布时间:2019-12-13 16:13来源:华泰期货

调研时间:2019年12月10日-25日

生猪 大豆压榨

1.    调研背景

非洲猪瘟导致我国生猪存栏大幅降低,上半年广东也遭受非洲猪瘟疫情重创,生猪及能繁母猪存栏断崖式下降,生猪价格也因存栏低位持续走高,养殖利润愈加丰厚。为稳定猪肉价格,国家多部门纷纷出台政策鼓励支持生猪产业恢复生产,补栏成本高企令全国各地养殖端将三元猪留作种猪及大猪的二次育肥现象日益增多,而作为国家重点养殖发展区及供港重点对象-广东地区生猪补栏复养心态如何?生猪存栏是否已触底?豆粕、菜粕及玉米等饲料原料供需状况如何,当地饲料企业的饲料产量及销售情况又如何?业内企业对饲料原料及猪价走势如何研判?带着这些问题,我们对广东地区生猪养殖、屠宰及大豆压榨企业进行了一次专项调研。

2.    调研路线

深圳-东莞-广州-佛山-开平-阳江-云浮-清远-广州。


 调研日志DAY1:

调研地区:深圳、东莞

总结:

一、生猪存栏趋于稳定,开始缓慢恢复,三元母猪留种现象从10月份开始凸显,大型养猪场养殖留种较中小散户积极。

二、春节前后及明年一季度,广东生猪存栏恢复速度预计较北方地区缓慢,饲料需求相对低迷,压榨企业可能在12月底前后出现豆粕胀库现象。

1、深圳市**肉业有限公司

屠宰量:**肉业有限公司(3号屠宰场)旗下代宰企业a:深圳共4个屠宰场,在发生非洲猪瘟之前深圳市4个屠宰场日宰25000头/天,现在仅1万头/天左右,减幅达到60-70%。3号屠宰场在发生非洲猪瘟前日宰6200-6300头/天,目前日宰2000-2100日/头,这个屠宰数量已经维持半年了。

代宰企业a(3号屠宰场大概40家左右类似公司),最高时日宰800-900头,目前现在就200头左右,日宰数量维持近3个月了。目前屠宰体重在140-150公斤/头,正常一般情况110公斤/头。冻品储备高峰时期800吨左右,目前只有100多吨。

屠宰雌雄比例:生猪的恢复预计至少1年半。大型养殖场基本都把三元母猪都留下来了,屠宰生猪的公母比例目前大概在95:5。近1-2个月开始出现屠宰公母比例失调的现象。屠宰生猪的公母比例失调、留存三元母猪情况结合近几个月生猪屠宰数量稳定的情况来看,生猪整体存栏存现增加趋势。

仔猪:仔猪价格高位回落。7公斤左右没断奶仔猪最高是2500元/头,现在已经降到1500-2100元/头。

复养:据了解10月份前湛江地区复养的都死掉了。陆丰、韶关等三家年出栏10万头正常,目前都只剩500头左右,空栏开始养鸡。

猪价:目前毛猪收购到厂39元/公斤,10月中旬最高时45元/公斤,中间掉到最低33-34元/公斤。猪源(12月1号中南六省调运限制)之前28.2%来自中南6省,71.8%来自于区外。目前基本来自于区外。

2、东莞大豆压榨厂

压榨企业a:日压榨产能9500吨,工厂停机,月初开始停机,预计等12月16号进口大豆到货试开机,停机半个月。11月份广东地区压榨量80万吨,粕的库存只有5万吨,饲料厂豆粕略有增库。

大豆到港预计:目前广东大豆库存50万吨左右,12月份预计到港压榨90万吨。12月份预计到港90-95万吨。1月份预计到港90万吨。到货的船主要是阿根廷,巴西豆子少,美豆没有。

豆粕需求:本周开始需求预计下降,主要水产料等消费需求下降。鸭苗从6块多/只快速下降到了1块多/只,去年同期4块多/只。水产消费也将季节性下降。据统计,1-9月份整体猪料消费下降34%左右,同比降60-70%。

复养:9月前后开始,4成左右的散养户开始留存三元母猪(散养占总存栏比例约6成),4成三元猪留做后备母猪,大型猪场留三元母猪更多,所以规模养殖企业存栏占比有4成左右上升至6成左右。

压榨企业b:广东共3个工厂,大豆日压榨量分别2000吨/天、3000吨/天、3800吨/天,占广东省25%左右。部分压榨企业今年压榨少,压榨企业b压榨量由24%提高到26%左右,广东竞争还是比较激烈,压榨产能仍在增加。养殖产能在往粤西、云贵转移。云贵的豆粕需求比较好。

大豆到港预计:年前大豆到港比较慢。12月份到100万吨,压榨量预计90万,可能出现豆粕胀库导致停机。1月到港90万吨,2-3月份豆粕压力逐渐减轻。南方养殖企业在年后感觉可能不会像北方那么好,一是年前兑现利润,二是广东黄羽鸡活禽交易较多,禽流感等风险较大,所以投苗情绪比北方低。目前广东的豆粕消费主要是靠其他地区支撑,外运带动。

豆粕库存:目前压榨企业b大豆库存东莞10万吨左右,阳江4万吨。豆粕库存东莞4000吨、阳江3000多吨,处于较低水平,广东压榨厂整体库存5万吨等。11月是传统的豆粕去库季节,12月库存会逐渐累库。

豆粕消费:目前远期合同已经买到9月,占3成左右,6-9月的利润很好。上半年南北地区对豆粕需求的预期有分歧,主要是生猪补栏积极性的差别,但对下半年预期均比较乐观,南北地区均如此。所以即便榨利比较好,6-9月份豆粕销售的仍比较好。

复养:广东目前基本没有原址复养成功的,所以存栏增加来自于异地复养和未感染猪场的扩张。但广东异地复养又比较少,主要是可用新建猪场的土地较少。

饲料:从饲料销量来看,猪料销量已经稳定,7月份饲料销量掉了50-60%后,就开始稳定,有缓慢恢复,但月增幅仅1%左右。广东省1-3季度禽料增幅在30%多,水产增幅低于15%的预期,仅在8-10%左右。猪料减了30%多。原来猪料占饲料总量的50%,现在猪料占比低于40%了。

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