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中粮:江西南昌周边饲料养殖需求调研报告
发布时间:2019-12-20 17:24来源:中粮油脂市场研究部

调研背景介绍:江西省 2018 年猪肉产量 246.3 万吨,排全国第十位,2018年饲料产量超过 1000 万吨,其饲料结构中猪料占比超过 70%,蛋禽料占比不到 10%,肉禽料占比 10%左右,水产料占比 7%左右,可见生猪养殖对江西饲料养殖行业的重要程度极高。我们本次调研主要目的是通过走访当地大型养殖场、中型养殖户、饲料企业及豆粕经销商,了解江西省生猪养殖受非瘟影响的损失程度、目前的复养进度、猪转禽情况以及养殖场和饲料企业心态。


    一、调研地点及线路:


    江西南昌-南昌青山湖区-进贤县-南昌县-南昌县余干县交界


    二、调研时间:


    2019 年 12 月 9 日至 2019 年 12 月 11 日


    三、调研对象:


    江西南昌周边养殖饲料企业


    四、调研小结:


    (一)养殖情况


    1、生猪养殖情况


      疫情及复养情况:南昌周边县市受非瘟疫情影响严重,2019 年 6-8月为集中爆发期,目前仍有零星疫情发生,总体恢复情况不及预日期。江西生猪养殖散户居多,本次疫情损失严重,由于担心疫病,尚未出现集中复养的情况,个别养殖户从 10 月份开始出现增加产能动作,11 月陆续配种,但多为从留存生猪中择优转种,不敢从外引进生猪补充产能,复养规模较小,而疫情集中爆发时被迫清栏的养殖户,多等待疫苗上市或疫情进一步稳定,复养情绪仍谨慎。规模企业复养则十分积极,最早 8-9 月开始启动,产能扩张明显,三元转种较多,从今年的出栏量和明年的出栏计划看加快生猪养殖行业布局意图明显。企业防非意识较强,生物安全措施投入大,安全水平有所提升。按照目前的复养进度,乐观估计明年第三季度生猪存栏才能开始增长,而疫情的发展也许会拖慢此进程。


      压栏及出栏情况:9-10 月份生猪压栏现象普遍,出栏体重从正常的220-250 斤上涨至 300 斤以上。11 月由于生猪价格迅速回落,养殖企业加快出栏速度,出栏体重回落至 270-280 斤,12 月初猪价企稳,企业表示将会均匀出栏,不会刻意压栏。

       市场预期:不管是规模企业还是散户均看好明年生猪养殖市场,认为生猪存栏很难快速恢复,猪价将维持高位。规模企业凭借自身优势,加快产能恢复,抢占市场,散户则受限于资金、引种渠道等因素,且对非瘟疫情担忧较重,复养不及预期,整体恢复进程仍存变数。


    2、蛋禽、肉禽情况


      江西南昌周边以养殖生猪为主,蛋禽为辅,肉禽所占比例较小。非瘟疫情爆发后,蛋鸡、蛋鸭养殖利润持续维持高位,养殖户补栏扩产意愿较强,市场规模增长在 15-20%;部分生猪养殖户转养肉禽,但受限于养殖技术、投资肉禽后可能的机会成本,转养比例较其他省份偏低,养殖户表示如果明年非瘟疫苗不能上市,转养肉禽可能逐渐增多,禽类养殖仍存增长空间。对明年蛋禽、肉禽养殖企业和养殖户表现乐观,认为 2020 年仍将存在 10-20%的增长,弥补猪肉供应缺口。


    (二)饲料消费情况:


      1、猪料消费:江西南昌周边猪料消费受非瘟影响较大,集团性企业销量同比多下降 30-50%,公司养殖板块猪料需求增长较快,内销占比提升明显;中小饲料厂猪料同比降幅多在 60-80%,猪料自配料市场萎缩严重。今年 9 月至 10 月,猪料销量环比企稳回升,月均有 6-7%的环比增长,生猪压栏贡献较大,但 12 月猪料销量环比或下降,主要因11 月生猪加速出栏、压栏情绪减弱影响。明年一季度受节前集中出栏影响,猪料销量将季节性回落。


      2、禽料消费:江西禽料销量累计同比增长在 10-20%,蛋禽料为主,禽料有优势的饲料企业积极扩张,禽料销量甚至翻番。预计 2020 年禽料在蛋禽、肉禽养殖规模增加的支撑下还能有 10-20%的增长。


    3、配方及库存情况:目前江西南昌料厂猪料豆粕配方普遍保持在 20-22%的水平,企业没有明显增加豆粕添加比例,但有部分养殖户表示愿意增加豆粕添加量,以提升生猪瘦肉率,加快增重。蛋禽料豆粕添加比例在 13-16%。菜粕、花生饼、菜籽饼在禽料中根据性价比都有应用,11 月开始部分企业猪料中国产 DDGS 添加比例由之前的 1%提升至 4-5%的水平。企业豆粕物理库存备货水平不一,部分企业在 10-15天,并表示春节备货已结束,部分企业在 7-10 天,合同库存多在 1 个月左右。饲料企业整体备货意愿不强,物理库存尽量维持低位,在保证安全库存前提下随用随提为主,由于猪料需求不稳定,疫情变数大,以及国内进口豆供应改善,大部分企业看弱远月基差。


    五、调研纪要:


    第一天 2019 年 12 月 9 日


    1、受访企业:江西某大型饲料集团


      企业主营饲料生产、生猪养殖。18 年生猪出栏 135 万,19 年大约 300万头,计划 2020 年出栏 500-600 万头。


      主要观点:企业对未来生猪恢复预期较慢,悲观预期下需求拐点或在2021 年 2、3 季度出现,乐观情况下,全国需求拐点或在明年 3 季度末出现,届时同比持平或略增。当地饲料产量、出栏、存栏同比降幅约 30%。预计 19/20 年需求同比持平或更低。年前集中出栏在 12 月中旬结束,之后会均匀出栏。物理库存 12-13 天,合同库存 1 个月。认为未来猪价上涨空间不会太大。


      调研概况:该企业猪料同比下滑不到 30%,降幅相对较小,主要因集团内内销数量增加,内销同比增加 120%,今年下半年该集团发展重心转向生猪养殖。企业去年出栏 135 万,今年大约出栏 300 万。原计划明年出栏 1000 万头,后降至 500~600 万头。企业预计明年需求增长主要还在禽料,猪料需求恢复不如预期。企业样本点 90%在长江以南。样本点看到,从 11 月份开始,云贵地区非瘟复发相对严重。南昌码头辐射区域,豆粕走量由 1.3 万吨/天,下降至 4000 吨/天,下降部分大约有 3000 吨因环保限制,6000 吨因疫情影响。去年猪料占 98%,今年占 95%,今年禽料占比增加 4-5%。需求同比下降,最近两个月需求环比上涨。样本点能繁母猪恢复不如预期,比较慢,从 9 月底开始增长,环比增长 6-7%(之前预计 10%以上)。今年猪料开机率不到 30%,饲料成本增加 30 到 40 元。豆粕和杂粕的价差对配方有影响,但受多方面约束,配方变化并不及时,约束条件如配方师、领导决策、采购时机等。江西中北部主要以散养为主,散户复养难,没资金,怕风险。复养主要体现在规模养殖场。当地猪转禽不多。存在三元转种情况,目前三元母猪还未产仔,生产性能未知。DDGS 用量目前 4%~5%,之前较低的时候约 1%。目前配方不含菜粕,因为供应不稳定。库存随用随提,物理库存 12-13 天,合同库存 1 个月。11 月开始,出栏体重逐渐下降。自繁自养疫情少,育肥猪疫情较多。认为明年猪价上涨空间不会太大,基于国家宏观调控等因素。


    2、受访企业:江西某大型饲料养殖集团


      企业简介:主营饲料生产及生猪养殖。年报公布去年生猪出栏约 530万头,今年出栏大约 550-600 万头。企业 8 月份能繁母猪 30 万,到年底能繁 50 万,后备 50 万。


      主要观点:预计 12 月豆粕需求环比下降。企业对明年预期相对乐观,预计明年 9 月份需求或出现拐点,存栏增长。预计明年 1~3 月份需求同比降幅较往年更大,全国需求同比预计下降 20%。今年下半年豆粕需求主要来自压栏,但后面压栏体重会下降。年前出栏将保持匀速。猪价下跌空间有限。当地散户复养很少。猪转禽很少。物理库存 7 天,合同库存 15-20天。虽然豆粕价格变化,但豆粕配方稳定在 20%左右。


      调研概况:由于 11 月份猪价下跌,导致 2-3 周的集中出栏,生猪存栏量下降,预计 12 月需求环比下降。目前企业猪料占比接近 90%。采用自繁自养、以及“公司+农户”合作模式,自繁自养母猪存栏上涨。饲料产量一半自用,商品饲料占比逐渐减少。散户自配料市场萎缩严重。7、8 月份,两湖、江西清栏严重。企业认为散户复养很少,因前期仔猪价格高且量少,疫情风险仍然存在,资金投入大。未来规模化生猪养殖是趋势。因存栏下降,预计明年 1 月份,尤其是 2、3 月份需求同比下降,降幅较往年更大。企业物理库存 7 天,合同库存 15-20 天,后期会增加春节备货。生猪养殖户转禽现象很少,因为江西不是主产区,禽类养殖以散户为主,当地缺乏养殖经验。豆粕配方稳定在 20%左右,豆粕配方用量的变化在总成本中占比小。


    第二天 2019 年 12 月 10 日


    3、受访企业:江西进贤某集团性饲料厂


      企业简介:去年饲料产量 15 万吨,今年降至 12-13 万,猪料降幅明显,禽料增长迅速,明年计划销量增加至 18 万。


      主要观点:今年饲料结构变化很大,猪料比重下降,禽料比重增长。预计明年禽料和水产会有增长,禽料增 10%,水产料增长主要体现在上半年。预计 12 月需求环比增长。当地生猪养殖散户居多,复养困难。禽料(主要是蛋鸭料)豆粕添加比例 13%-15%,猪料 16%-17%。鱼料含 30%菜粕。企业库存处于较低水平,物理库存 10-15 天,合同库存 1 个月。



      调研概况:该企业今年饲料结构变化很大。当地疫情最严重是在 6、7、8 月,之前猪料销量在 6000~7000 吨/月,后降至 800~900 低点,目前恢复到 1000 左右。禽料之前 3000 吨/月,现在增至 8000 吨/月。企业明年目标销量 18 万,较今年 12-13 万增加约 40%-50%,但增量主要来自市场份额的增加。对原料供应商没有限制,目前南通一德份额最大,质量前提下价格导向。配方上,禽料(主要生产蛋鸭料)豆粕添加比例 13%-15%,猪料 16%-17%。杂粕使用少量花生饼和菜籽饼。鱼料含 30%菜粕。12 月销量或好于 11 月,增长以禽料为主。生猪复养情况很少。有新进入的小散户,几十头规模。目前库存处于较低水平,物理库存 10-15 天,合同库存 1 个月。企业春节备货还未启动,预计本周开始,玉米组已经开始。预计春节前库存增至 15-30 天。计划明年产量增至 18 万吨,其中鱼料 3-4 万吨(增1 万),猪料 3-4 万吨(增 2 万),禽料增 2 万,主要来自市场份额增加。


    4、受访人员:进贤县一级经销商


      主要观点:非瘟之前豆粕销量在 1300-1400 吨/月,占当地市场份额的2/5。7、8 月降至最低 30 吨左右/月,现在恢复到 300-400 吨/月,其中禽料增长贡献较大,一小部分来自猪转禽。几乎没有新进入的生猪养殖户。


    5、受访人员:进贤县生猪养殖户


      养殖规模:之前商品猪一两千头,疫情期间集中出栏,现在剩 60-70多头。非瘟疫情之前母猪有 100 多头,现只有 20 多头,其中 10 头为三元转种母猪,目前母猪有 10 头左右已配种。


      主要观点:不敢补栏,疫苗没有效果,年后再看。有扩展禽类养殖意愿。存在三元母猪转种情况,全部采用自繁自养。认为外地引种风险很大。三元配种存活率大约 80%。该养殖户 8 月份才出现疫情,相对较晚,发病较轻。集中出栏后,进入 10 月疫情比较稳定。目前出栏体重 300 斤以上,以前 260、270。出栏价格约 17~18 元/斤。认为元旦及年前猪价会上涨,对未来猪价不看空。


    6、受访企业:江西某地方性饲料企业


      企业简介:以禽料为主,猪料占 1%。设计产能 36 万吨/年,实际产能 20 万吨/年。客户范围在 100 公里以内。


      主要观点:预计明年禽料继续增长,增幅约 10%。物理库存 7 天以上,目前合同库存在 1 个多月。


      调研概况:今年企业禽料增 20%,增量以猪转禽为主。目前饲料销量14.5 万吨/年,蛋禽料占 65%,肉禽占 35%。计划 3 年内达到 20 万吨/年。平时原料采用豆粕、菜粕。豆粕用量约 20%,菜粕用量在 3%~5%,根据价差变化。南方禽类养殖存在季节性,由于气温原因,养殖户多在 4-10 月投苗。豆粕旺季用量 5-9 月份约 3500 吨/月,其他平月 2000 吨/月。杂粕以米糠粕为主,主要在夏天使用。物理库存 7 天以上,合同库存 1-4 月,价格导向。目前合同库存在 1 个多月。


    第三天 2019 年 12 月 11 日


    7、受访企业:江西某地方性饲料企业


    调研概况:企业主做水产料,以普水料为主。当地主做普水,特水较少,由于居民饮食习惯升级,企业近年逐渐增加特水饲料占比。2017 年鱼价高,因此 2018 年新增不少养殖户,导致今年产量增加,鱼价下跌。但由于养殖市场容量扩大,今年水产料销量仍同比上涨。今年行业不景气,但养殖户仍愿意观望,继续投入或维持现有规模。


    8、受访企业:某水产事业单位


      调研概况:企业之前自营鳜鱼繁殖,育种。现有 500 多亩鱼塘仅用于对外出租。近年来水塘面积供不应求。虽然精养水塘面积增长不多,但大水面转做精养的不少,比如湖泊,水库。水面养殖密度加大,起塘时间缩短,产量持续增加。当地主做普水,转做特水有难度,主要缺乏技术,且投入高,管理精细,风险大。每年集中出塘两次,在 4、5 月份和年底。


    9、受访人员:南昌县与余干县交界某水产养殖户


      调研概况:租有 8 块鱼塘,共计 110 多亩,产品销往全国。主养草鱼,花鲢,鲫鱼。去年存塘鱼已经清掉。3 月份补苗。平时投食量稳定,不受鱼价影响,以保证品质。今年冬天气温偏高,目前还在投食。全部使用全价料。鱼价现在 3 块 6 左右,现在亏 1-2 毛。当地新建鱼塘不多,水产今年亏钱,去年扩塘多,今年少。料肉比 2:1。明年鱼价不明朗,但仍会继续水产养殖。


    10、受访企业:江西某地方性饲料企业


      主要观点:之前主做猪料,今年水产料产量增幅较大。猪料现在每月销量 3 万,之前 8-10 万,下降约 60%。江西疫情不断,生猪复养的不多。猪料产量 9 月开始恢复,环比增 15-20%,其中大猪料增长较多。之前散户自配料市场约占猪料 30-40%,现在降幅巨大,几乎消失。企业内部对未来预期看法不一,乐观预期下(非瘟没有大规模再度爆发),认为生猪需求恢复需要 2 年,预计 2021 年 5、6 月份有起色。猪料配方保持稳定,豆粕约 20%,价格变化对配方影响不大。目前小猪料,肥猪料会使用膨化大豆,膨化大豆配方可达到 15-16%。物理库存目前约 15 天,节前会提高到25 天左右。有扩展生猪养殖意愿,已在规划用地。企业认为公开的规模企业存栏数据虚高,明年上半年真实情况会体现出来。预计明年饲料整体需求不会太差,禽料对增长贡献最大。看多明年 5、6 月份之后的豆粕价格。

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