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中国奶业经济月报【2020年1月】
发布时间:2020-03-10 10:08来源:奶业经济观察

总体形势分析


2020年1月份,生鲜乳继续上涨,玉米价格连续4个月下降,豆粕价格连续2个月下降 

根据农业农村部监测数据,生鲜乳1月均价环比继续上涨,月度均价3.85元/千克,环比上涨0.4%,同比上涨6.6%,月初价格平稳,月中一周价格环比上涨1.0%,最后一周虽然下调,月度均价涨幅仍然得到保证,月末3.86元/千克,比前一周下降0.3%,同比上涨6.3%。玉米月度均价2.09元/千克,环比下降0.3%,同比上涨1.4%;豆粕月度均价3.24元/千克,环比下降1.8%,同比下降3.1%。


新冠肺炎疫情对奶业影响很大

专家公布新冠肺炎可以人传人后,对疫情的防控升级,武汉封城后,各地病例仍不断增长,疫情蔓延至全国,封村、封路、封小区,导致乳品消费大幅下降,生乳无法交售,饲草料无法进场。随着农业农村部等各部门下发通知,牧场生产资料、生乳运输问题得到解决,但消费仍然困难,喷粉量增多。在疫情面前,乳企的行动彰显了企业的社会责任,除了捐款捐物,光明、蒙牛、伊利等大型乳企承诺积极收购合同内生乳,有利于奶业的稳定发展。但疫情期间积压的库存乳品大包粉、UHT奶需要在疫情结束后消费,而消费恢复正常后,消费者不可能把疫情期间少喝的奶补喝回来,因此乳品库存仍然面临很大压力,生乳价格仍存在下调的可能,尤其是合同之外的生乳。

乳品加工

2019年全国液态奶产量2537.7万吨,增长5.8%

根据国家统计局数据,2019年全国液态奶产量2537.7万吨,同比增长5.8%,其中12月份产量242.7万吨,同比增长14.5%。


2019年全国干乳制品产量181.7万吨,增长2.5% 

根据国家统计局数据,2019年全国干乳制品产量181.7万吨,同比增长2.5%,其中12月份产量16.2万吨,同比下降2.6%。


2019年全国奶粉产量105.2万吨,增长2.4%

根据国家统计局数据,2019年全国奶粉产量105.2万吨,同比增长2.4%,其中12月份产量10.1万吨,同比下降2.9%。 


2019年全国乳品加工业销售收入3947.0亿元,增长10.2%,利润总额379.3亿元,增长61.4%

根据国家统计局数据,2019年1-12月进入统计范围的企业有565家,与1-11月数据相同,其中亏损企业127家,比1-11月数据减少4家,亏损比例22.5%。规模以上乳企主营业务收入3947.0亿元,同比增长10.2%,利润总额379.3亿元,同比增长61.4%,销售利润率9.6%。

乳品企业动态

伊利与石嘴山市共建宁夏北端优质奶源基地,与宁夏农垦集团携手,在平罗县建5万头奶牛养殖基地,与通辽市合作建设高端乳肉双产业集群,成为“相约北京系列冬季体育赛事”钻石合作伙伴;蒙牛7.45亿元入股妙可蓝多,签订中国乳业产业园战略合作协议,助力打造中国乳都升级版,正式登陆京呼高铁;君乐宝战略焕新发布会举行,发布了婴幼儿奶粉业务战略目标;2020年宜品乳业高铁广告全部上线。

乳品进口

12月婴配粉、乳清、奶酪、酸奶进口同比下降,2019全年乳清和奶油进口大幅下降,其他增长 

根据海关总署数据,2019年12月婴配粉、乳清、奶酪、酸奶进口同比下降,其他4类乳制品进口同比增长;2019全年,除乳清和奶油进口同比下降外,其他产品进口均同比增长。12月份,工业奶粉进口9.4万吨,同比增长52.9%,婴幼儿配方乳粉进口2.5万吨,同比下降18.9%,鲜奶进口7.5万吨,同比增长5.5%,乳清进口4.4万吨,同比下降1.7%;2019全年,工业奶粉进口101.5万吨,同比增长26.6%,创历史新高,婴幼儿配方乳粉进口34.5万吨,同比增长6.5%,鲜奶进口89.1万吨,同比增长32.3%。


国际市场奶粉价格上涨  

2020年1月,GDT两次网上拍卖,奶粉价格指数上涨。与上次拍卖相比,1月7日举行的第251次拍卖,脱脂奶粉拍卖价3,026美元/吨,价格指数上涨5.4%;全脂奶粉3,150美元/吨,价格指数上涨1.7%。1月21日举行的第252次拍卖,脱脂奶粉3,036美元/吨,价格指数上涨0.7%;全脂奶粉3,233美元/吨,价格指数上涨2.4%。 


奶 类 生 产

1、生鲜乳产量

2019我国奶站生鲜乳产量3201万吨,同比增4.1%

根据国家统计局最新数据,2019年,我国生鲜乳产量3201万吨,同比增长4.1%,增幅高于牛肉、羊肉、猪肉,低于禽肉和禽蛋。

2、原料奶市场

图1 农业部全国原料奶周价监测

2015.01-2020.01

image.png

表1  农业部监测10个奶牛主产省(区)

生鲜乳平均价格

采集时间

价格(/千克

环比(%

129

 3.86

-0.3

122

 3.87

0.0

115

 3.87

1.0

108

101

 3.83

 3.83

 0.0

 0.0


黑龙江2020年一季度生鲜乳交易中准价3.65元/千克

根据黑龙江省《关于进一步完善生鲜乳购销价格管理意见的通知》,该省生鲜乳价格协调委员会通过测算及广泛征求各方意见,确定2020年第一季度机械化挤奶的生鲜乳交易参考价格执行中准价格3.65元/千克,最低3.40元/千克,此价格为乳品企业结算到奶农的价格。


河北2020第1季度生乳交易参考价3.89元/千克

根据黑龙江省《关于进一步完善生鲜乳购销价格管理意见的通知》,该省生鲜乳价格协调委员会通过测算及广泛征求各方意见,确定2020年第一季度机械化挤奶的生鲜乳交易参考价格执行中准价格3.65元/千克,最低3.40元/千克,此价格为乳品企业结算到奶农的价格。


陕西2020一季度生鲜牛乳交易参考价3.98元/千克

1月10日,陕西省畜牧业协会奶业分会在泾阳县召开了“2020年第一季度生鲜乳价格协商会议”。会议通报了全国奶业大省(区、市)当前价格和2020年第一季度生鲜乳价格调研情况,根据该省生鲜牛乳价格当前执行情况和2020年第一季度市场行情预判,并参考对部分养殖企业当期生鲜乳生产成本测算结果,经与会委员充分协商确定2020年第一季度全省生鲜牛乳交易参考价为基准价3.98元/千克,在此基础上,可上下浮动5%,鼓励优质优价。与2019年四季度相比,基准价下降了0.02元/千克。

3、饲料原料

12月婴配粉、乳清、奶酪、酸奶进口同比下降,2019

农业农村部监测数据显示,2020年1月份全国玉米月平均价格2.09元/千克,环比下降0.3%,同比上涨1.4%。主产区东北三省玉米平均价格1.80元/千克,环比下降0.5%;主销省广东价格为2.23元/千克,环比上涨1.1%。


2020年1月份国内豆粕价格环比下降1.8%

农业部农村监测数据显示,2020年1月份全国豆粕月平均价格3.24元/千克,环比下降1.8%,同比下降3.1%。


奶源基地建设

1、规模牧场建设项目

宁夏农垦与伊利集团携手,5万头奶牛养殖基地落户平罗

1月16日,宁夏农垦集团与内蒙古伊利集团平罗县5万头奶牛养殖基地签约仪式在平罗县举行。


按照宁夏农垦集团与内蒙古伊利集团达成的10年鲜奶供销战略合作协议,双方计划在平罗县红崖子奶牛养殖基地建设4座单体为12500头规模化奶牛养殖场,建成后总存栏奶牛50000头,计划总投资20亿元。其中,单体牛场投资4.78亿元,主要建设泌乳牛舍6栋、综合牛舍1栋、后备牛舍3栋、挤奶大厅及青贮平台、干草库、精料库、机修车间等。


近年来,平罗县启动河东奶产业基地建设,新引进奶牛养殖企业6家,奶牛规模养殖场达到14家,建成饲草配送中心13家,优质牧草面积达到8.1万亩,现有耕地120万亩,年玉米种植面积32万亩、水稻种植面积31万亩,青贮饲草110万吨以上,具有发展奶业得天独厚的优势。


伊利与石嘴山市共建宁夏北端优质奶源基地

1月5日,宁夏石嘴山市人民政府与内蒙古伊利实业集团股份有限公司签订战略合作框架协议,加快形成宁夏“南吴忠北石嘴山”的奶产业新格局。


按照双方签署的战略合作框架协议,石嘴山市将与伊利以河东地区优质奶源基地建设为龙头,规划建设高标准奶牛规模养殖场25家,存栏奶牛10万头,规划养殖基地3.7万亩,配套种植基地30万亩,带动石嘴山市奶产业快速发展,到2025年全市奶牛存栏增加至15万头。


截至2019年末,石嘴山市奶牛存栏达到3.64万头,比2018年增长30%,其中产奶牛达到1.5万头,平均年单产突破8000公斤,鲜奶总产量达15万吨,奶牛养殖业实现年产值4亿元,占全市现代畜牧业产值比重达40%。奶产业作为石嘴山现代畜牧业的主导产业,已基本构筑起了区域化布局、专业化生产、社会化服务的产业化格局。   


双方将在奶源基地建设、饲草料基地建设、人才队伍建设等方面进行全方位、多层次、宽领域的合作,通过充分发挥双方优势资源,打造宁夏北端绿色精品奶源基地。


乳 品 加 工

1、乳制品产量

2019年全国液态奶产量2537.7万吨 同比增长5.8%

根据国家统计局数据,2019年全国液态奶产量2537.7万吨,同比增长5.8%,其中12月份产量242.7万吨,同比增长14.5%。


2019年,液态奶产量前10位的省份中,只有河南、四川产量同比下降,合计1712.8万吨,同比增长5.4%,占全国总产量的67.5%,河北产量347.1万吨,同比增长5.4%,占全国总产量的13.7%,位居全国第一位;这10个省份中只有河北12月产量同比下降,合计165.5万吨,同比增长13.5%,占全国总产量的68.2%,河北30.8万吨,同比下降2.4%,占12.7%,居第一位。


表2  2019年1-12月全国及主产省液态奶产量

单位:万吨

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注:规模以上乳品企业(年销售额2000万元及以上)的产量统计,每年企业数量不一样。


图2  全国液态奶月度产量,2018~2019

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图3  全国液态奶年产量,2000~2019

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2019年全国干乳制品产量181.7万吨 同比增长2.5%

根据国家统计局数据,2019年全国干乳制品产量181.7万吨,同比增长2.5%,其中12月份产量16.2万吨,同比下降2.6%。


2019年,干乳制品产量前10位的省份中,同比下降的4个,产量合计149.6万吨,同比增长2.8%,占全国总产量的82.3%,黑龙江产量最高,35.1万吨,同比下降5.6%,占全国总产量的19.3%;10省份12月产量,有4个产量同比下降,合计12.9万吨,同比下降6.2%,占80.0%,黑龙江产量2.8万吨,同比下降29.4%,占17.4%,排第一位。


表3 2019年1-12月全国及主产省干乳制品产量

单位:万吨

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注:规模以上乳品企业(年销售额2000万元及以上)的产量统计,每年企业数量不一样。


图4  全国干乳制品月度产量,2018~2019

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图5 全国干乳制品年产量,2000~2019

image.png

2019年全国奶粉产量105.2万吨 同比增长2.4%

根据国家统计局数据,2019年全国奶粉产量105.2万吨,同比增长2.4%,其中12月产量10.1万吨,同比下降2.9%。


2019年,6省份奶粉产量超过5万吨,其中内蒙古、黑龙江同比下降,6省合计86.3万吨,增长4.3%,占全国总产量82.0%,黑龙江产量第一,35.1万吨,下降5.5%,占33.4%;12月,这6个省份产量合计8.3万吨,同比下降6.8%,占81.9%,黑龙江2.8万吨,同比下降29.4%,占27.8%。


表4  2019年1-12月全国及主产省奶粉产量

单位:万吨

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图6  全国奶粉月度产量,2018~2019

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图7  全国奶粉年产量,2008~2019

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2、经济指标

2019年全国乳品加工业销售收入3947.0亿元 增长10.2% 利润总额379.3亿元 增长61.4%

根据国家统计局数据,2019年1-12月进入统计范围的企业有565家,与1-11月数据相同,其中亏损企业127家,比1-11月数据减少4家,亏损比例22.5%。


2019年1-12月,规模以上乳企主营业务收入3947.0亿元,同比增长10.2%,利润总额379.3亿元,同比增长61.4%,销售利润率9.6%,比1-11月数据增加0.2个百分点。与上期数据比较,1-12月份营业收入增幅减少了2.3个百分点,营业成本增幅减少了2.5个百分点,营业费用增幅缩小了0.1个百分点,管理费用增幅缩小了0.4个百分点,利润总额增幅扩大了9.5个百分点。


表5  2019年1-12月全国乳品加工业经济指标

单位:个 亿元

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