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全球奶业:疫情冲击有限 供给平稳 价格下跌 贸易受阻
发布时间:2020-09-24 09:17来源:荷斯坦杂志

全球疫情冲击下,很多产业的发展受到了影响,产量下降,但全球奶业保持稳定,上半年,4大奶业出口国(地区)欧美澳新中,除了美国产量下降1%外,新西兰产量保持稳定,欧盟、澳大利亚产量增长;但生鲜乳价格出现了下降,新西兰6月奶价环比大幅下降11%,欧盟奶价连降4月,美国奶价波动较大,4月环比下降20%,6月环比上涨33%;贸易受阻,出口占产量比重较高的国家出口下降更明显。




主要出口国生鲜乳产量保持稳定或增长


2020年上半年,新西兰牛奶产量850.0万吨,同比仅降0.2%,保持稳定;澳大利亚牛奶产量388.8万吨,同比增长5.2%,欧盟上半年牛奶产量7428.4万吨,同比增长1.4%;美国上半年牛奶产量4947.2万吨,同比下降1.0%,但二季度恢复增长,而且奶牛存栏稳定增长,因此,疫情对以上主要奶业出口国的奶业生产没有影响。

新西兰:2020年上半年牛奶产量与去年持平 2020上半年,新西兰牛奶产量850.0万吨,同比下降0.2%,与2019年产量曲线基本上是重合的。

新西兰月度生鲜牛乳产量 2019-2020

image.png

澳大利亚:2020年上半年牛奶产量同比增5% 2020年上半年,澳大利亚牛奶产量388.8万吨,同比增长5.2%,在欧美澳新等主要出口国(地区)中增幅最高。分月看,除了1月份产量同比增幅仅有0.6%外,其余5个月产量增幅均较高。

澳大利亚月度生鲜牛乳产量 2019-2020

image.png

欧盟:2020年上半年牛奶交售量增1.4% 2020年上半年,欧盟牛奶交售量7428.4万吨,同比增长1.4%,分月来看,只有5月份当月产量同比略降,其他月份均实现增长。

欧盟生鲜牛乳交售量 2019-2020

image.png

美国:2020上半年牛奶产量下降1.0%,但二季度恢复增长,奶牛存栏稳增 2020上半年,美国牛奶产量4947.2万吨,同比下降1.0%,主要因为一季度产量同比下降2.4%,但当季美国疫情并不严重,不是疫情造成的,二季度产量同比增长0.4%。二季度末,美国奶牛存栏936.2万头,同比增长0.3%。

美国季度生鲜牛乳产量和季末奶牛存栏 2019-2020


image.png



主要出口国(地区)生鲜乳价格下降


疫情影响消费,也影响对经济前景的预期,因此企业的收奶价会下降。奶价受多方面影响,即使没有疫情也可能出现下降,但从主要出口国2020年上半年月度奶价数据看,新西兰、美国都有某一个月奶价大幅下降的情况,新西兰6月奶价环比大幅下降,美国4月奶价环比大幅下降,欧盟连降4月,奶价很明显受到了疫情的影响。

新西兰:2020前5月奶价位于近3年来的高位,6月大幅下降11%,但恒天然仍调高了新产季奶价区间 2020前5月新西兰奶价处于2018年来较高的水平,6月份价格环比大幅下降10.8%,但仍高于2019同期水平。

新西兰生鲜牛乳价格 2018-2020

image.png

尽管6月奶价大幅下降,但由于对中国市场预期较高,恒天然仍然调高了2020/21产季的奶价区间。7月17日,恒天然公告修改2020/21的牧场牛奶预期价格范围,由每千克乳固体5.40-6.90新西兰元修改为每千克乳固体5.90-6.90新西兰元。恒天然董事长John Monaghan表示,价格区间的上升主要受中国市场状况改善推动。

欧盟:奶价连续4月下降 欧盟成员国意大利和西班牙较早发生了疫情,而且扩展迅速,欧盟牛奶均价连续4个月下降,与下降前相比,6月份奶价已跌去7.5%,接近3年来的最低点。

欧盟生鲜牛乳交售价格 2018-2020

image.png

美国:奶价波动较大,4月猛降,6月猛涨 2020前5月美国奶价下降,4月份降幅较猛,环比下降20.0%,但6月份奶价快速回升,环比上涨33.1%,波动剧烈。

美国生鲜牛乳价格 2018-2020

image.png



主要出口国(地区)乳制品出口受阻,出口占比较高的国家更明显


疫情对主要出口国奶业的影响主要反映在出口方面,但出口占产量比重不同,受到的影响也不同,出口占比越高受到的影响越大。以上4个出口国(地区)中,新西兰出口占产量比重最高,其主要品种乳制品全脂奶粉、奶酪、黄油出口均出现了下降,欧盟和美国出口占产量比重较小,乳制品出口受到的影响也较小。

主要奶业出口国(地区)奶产量和出口量 2019

单位:万吨


产量

出口

出口占比%

新西兰

2178.7

2033.3

93%

澳大利亚

883.1

273.2

31%

欧盟+英国

16760.0

2207.9

13%

美国

9905.7

1078.7

11%

数据来源:FAO

新西兰:2020上半年主要品种乳品出口下降 新西兰约95%的牛奶用于出口,疫情对新西兰乳制品出口影响较大。2020年上半年,全脂奶粉、奶酪、黄油、婴配粉、乳清粉、液态奶(不含酸奶)、酪蛋白出口同比均下降。

上半年新西兰乳品出口 2019-2020

单位:万吨


2019

2020

%

液态奶

12.8

10.9

-14.8%

稀奶油

6.1

6.1

0.7%

酸奶

2.1

2.2

4.0%

黄油

25.5

23.1

-9.4%

其中:无水奶油

10.6

11.2

6.4%

奶酪

17.6

16.5

-6.3%

全脂奶粉

80.5

76.8

-4.6%

脱脂奶粉

19.6

19.8

1.2%

乳清粉

5.4

5.0

-7.3%

酪蛋白

3.1

2.9

-6.5%

酪蛋白酸盐

1.5

1.9

26.4%

药用乳糖

1.0

1.3

25.7%

婴配粉

6.2

5.3

-13.9%

分离乳清蛋白

1.0

1.1

5.5%

数据来源:CLAL

以全脂奶粉为例,2020年上半年,新西兰全脂奶粉出口Top10目的地中,只有4个同比上涨,最大的买家中国新冠疫情控制最好,但对中国出口也仅略微增长。

上半年新西兰全脂奶粉出口Top10目的地 2019-2020

单位:万吨


2019

2020

%

总计

80.5

76.8

-4.6%

中国

25.48

25.57

0.35%

阿联酋

4.55

5.63

23.81%

阿尔及利亚

6.98

5.41

-22.49%

斯里兰卡

4.03

4.22

4.70%

孟加拉国

5.32

3.70

-30.48%

泰国

3.77

3.11

-17.42%

马来西亚

3.21

2.60

-18.99%

印尼

2.71

2.15

-20.64%

越南

2.17

2.13

-2.02%

新加坡

1.91

1.91

0.27%

数据来源:CLAL

澳大利亚:2020上半年大部分乳品出口下降 新冠肺炎疫情对澳大利亚奶业的影响也主要体现在出口,上半年澳大利亚出口的乳品中,只有乳清粉和药用乳糖出口同比增长,其他产品全部下降。

上半年澳大利亚乳品出口 2019-2020

单位:万吨


2019

2020

%

液态奶

11.4

11.3

-0.9%

稀奶油

0.36

0.33

-7.9%

黄油

1.1

0.51

-54.2%

其中:无水奶油

0.38

0.12

-69.2%

奶酪

8.0

7.9

-1.1%

全脂奶粉

2.4

1.9

-19.8%

炼乳

2.3

2.2

-4.6%

脱脂奶粉

7.5

6.7

-10.7%

乳清粉

1.8

1.9

2.0%

药用乳糖

0.24

0.29

18.5%

婴配粉

2.9

2.0

-30.7%

数据来源:CLAL

欧盟:2020年上半年大部分乳制品出口保持增长 欧盟在4大奶业出口国(地区)中乳制品出口数据是最好看的。上半年欧盟出口的乳制品中,只有脱脂奶粉、炼乳、婴配粉同比下降,其他品种乳制品出口保持了增长。

上半年欧盟乳制品出口 2019-2020

单位:万吨


2019

2020

同比%

液态奶

53.8

55.7

3.5%

稀奶油

10.2

10.9

6.6%

脱脂奶粉

50.6

43.3

-14.5%

全脂奶粉

15.3

17.0

11.7%

炼乳

18.1

16.3

-9.8%

酸奶

26.4

27.7

5.3%

乳清粉

37.5

41.1

9.5%

黄油

12.7

17.4

36.8%

奶酪

65.1

67.4

3.5%

婴配粉

31.6

31.5

-0.4%

数据来源:欧盟统计局

美国:2020上半年多个品种乳品出口下降,但主要乳制品出口保持了增长。2020年上半年,美国液态奶、稀奶油、炼乳、黄油等产品出口下降,但主体的奶酪、奶粉、乳清粉出口保持了增长,奶粉和乳清粉增幅较高。

上半年美国乳品出口 2019-2020

单位:万吨


2019

2020

%

液态奶

5.4

5.3

-0.9%

稀奶油

1.2

1.1

-4.9%

炼乳

0.8

0.6

-33.1%

黄油

1.7

1.4

-19.2%

其中无水奶油

0.6

0.4

-35.2%

奶酪

19.4

19.4

0.1%

脱脂奶粉

32.9

41.1

25.0%

全脂奶粉

1.5

2.1

32.9%

乳清粉

22.1

25.4

14.6%

酪蛋白

0.1

0.1

16.9%

酪蛋白酸盐

0.1

0.1

-9.6%

药用乳糖

14.5

16.0

10.7%

食用乳糖

4.2

4.1

-3.8%

婴配粉

1.7

1.8

3.0%

酸奶

0.8

2.0

138.5%

分离乳清蛋白

2.2

2.9

27.7%

数据来源:CLAL


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