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未来10年 中国羊肉产量年均增长1.7%
发布时间:2021-04-26 17:46来源:牛羊宝典
牛羊肉是中国畜牧业重要品种和“菜篮子”工程重要组成部分,还是全力推进乡村振兴、保障边疆稳定的重要民生产业。在国家大力支持草食畜牧业政策带动下,羊肉产量稳步增长,消费不断增加。2020年,羊肉产量492万吨,同比增1.0%;羊肉消费量529万吨,同比增0.3%,价格创新高。未来10年,肉羊产业逐步向现代畜牧业转型,向高质量发展迈进,产业发展形势向好。


2020年市场形势回顾




1.生产持续增长,增速下降


2020年,羊肉产量492万吨,同比增长1.0%,年末全国羊存栏30655万只,比上年末增加583万只,增长1.9%。2020年,全国羊出栏31941万只,比上年增加242万只,增长0.8%。肉羊年出栏100只以上的规模化饲养比重从2018年的38.0%提高到2019年的40.7%。2020年羊肉一季度生产受新冠肺炎疫情影响产能小幅下降,国家及时出台了《关于解决当前实际困难加快养殖业复工复产的紧急通知》等政策,采取多项措施保障畜禽产品正常生产和流通,积极鼓励屠宰加工企业加快复产复工,2020年二三季度以来产能恢复逐步加快,四季度出栏旺季羊肉产量增长强劲,同比增6.3%。全年产量实现了小幅增加,有效保障了生产和市场供应。总体来看,产业链实现全线增产增收,无论是自繁自育模式还是育肥模式均实现盈利。


2.消费持平略增,模式多元化


受新冠肺炎疫情影响,户外消费明显下降,户内消费增加,羊肉总体消费实现正增长。2020年,中国羊肉消费量529万吨,同比增长0.3%。人均羊肉消费量3.77公斤。2020年中央一号文件提出,支持牛羊生产,引导优化肉类消费结构。中国仍处于城市化快速发展阶段,居民收入水平持续提升,对牛羊肉等优质蛋白需求持续增加,消费淡旺季、区域性消费特征不再明显。同时,当前消费形式多元化,线上消费快速增加,消费渠道、消费方式逐步拓展。热鲜肉、冷冻肉、冷鲜肉等各种形式的均已占据重要的消费比例。各类料理类、熟肉制品、休闲便捷类精深加工产品消费需求都在快速增长。另外,受非洲猪瘟疫情影响,2020年猪肉价格高位影响,替代消费有所增加。


3.羊肉进出口均减少


羊肉进口近四年来首降。2020年,羊肉进口量36.5万吨,同比下降7.0%,进口额17.44亿美元,同比下降6.3%。进口来源国主要为新西兰和澳大利亚,分别占进口总量的55%和42%,受多种因素影响,从澳大利亚进口同比下降27.3%,从新西兰进口增加20.6%。羊肉进口新增阿根廷、冰岛,进口来源国增加到了7个。中国是羊肉消费大国,为了满足国内市场不断增长的消费需求,羊肉出口减少,出口量1726.36吨,同比减少11.7%,出口额1937.90万美元,同比减少9.8%,羊肉主要出口中国香港和澳门地区。

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图1  2009—2020年中国羊肉进口情况
数据来源:中国海关总署


4.价格同比上涨,处于历史高位


2020年,羊肉价格高位运行,季节性小幅波动,全年呈现涨跌涨的变化态势。全国羊肉集市均价80.58元/公斤,同比涨11.6%。分月来看,1-2月份,羊肉价格均延续2019年的上涨态势,2月份受春节节日效应拉动,羊肉价格达到峰值82.33元/公斤。此后,在3-6月份持续4个月下跌,较2019年连续2个月下跌时间明显拉长。7月份开始,羊肉价格迎来新一轮上涨,但涨势比较平稳。12月份羊肉价格涨至83.29元/公斤,达到2020年的最高水平。活畜价格同步上涨,2020年活羊均价36.95元/公斤,同比涨12.9%。价格不断上涨的原因主要在于国内供应依然持续偏紧,产量幅低于消费增幅,国际市场供给不稳定因素增加,加上2020年饲料品种玉米和豆粕价格上涨,饲草品种青贮、花生秧等价格上涨,导致养殖成本增加,推高价格。

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图2  2017—2020年羊肉月度集市均价
数据来源:中国农业农村部畜牧兽医局

未来10年市场走势判断




1.生产能力稳步提升,供给水平提高


产业规模经营水平持续提升,生产布局逐步优化,综合生产能力不断提高。《关于促进畜牧业高质量发展的意见》(2020)中提出未来牛羊肉自给率应保持在85%左右。国家继续实施扩大母畜扩群增量项目,母畜种畜数量有望增加。标准化养殖场建设补贴、良种补贴、防疫补助、调出大县奖励等政策将持续助推单产提高、出栏率提升。长期来看,草食畜牧业其产能增长与自然资源、生态环境承载相匹配,未来产业整体竞争力稳步提高,绿色发展水平显著提高,产品供应安全保障能力大幅提升。考虑发展方式转型、自然条件和养殖周期等因素影响,未来产量增速趋缓。未来10年,羊肉产量年均增长率为1.7%。


2.消费需求稳步增长,展望后期增速放慢


居民收入水平提升、消费结构升级、城镇化进程推进将带动羊肉消费需求增长。羊肉市场逐渐细分和多样化,随着冷链物流产业快速发展,冷鲜肉的市场销售量会有一定增加。料理类、休闲类、保健类等精深加工肉制品的消费市场逐步拓展。国外市场进口不稳定因素增加和生鲜产品质量安全问题频发,导致进口消费需求降温,本地的新鲜羊肉从口感和质量上,可以满足国内消费者的喜好,国内市场羊肉需求增大。展望后期,60岁及以上老年人口到2030年占比将达到25%左右,总人口数量在达到峰值后呈下降趋势,人口增长势能减弱,预计红肉消费量也会有所下降,羊肉消费增速慢于前期。


3.供需缺口常态,进口增速趋缓


由于国内供给持续偏紧,养殖成本持续高于国外,内外价差依然存在,未来羊肉供需缺口常态,仍然保持净进口格局。未来10年,羊肉进口增长率为2.0%。当前羊肉自给率水平较高,未来进口依赖程度不大,再加上国际市场羊肉出口高度集中,出口增长潜力有限,“一带一路”倡议的深入实施以及《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)多边协议和多个双边协议的正式签署,有利于中国进口来源的对外扩展和贸易的稳定。


4.展望前期价格稳中有涨,后期价格趋于稳定


从近期来看,国内羊肉供给仍然无法满足消费需求增长,再加上生产周期长、繁殖率低、养殖成本高涨等因素支撑价格。长期来看,羊肉价格高位趋稳。随着生态环保压力加大,养殖方式转型升级,进入门槛越来越高,人工、水电、防疫、管理、饲草料等养殖成本刚性上涨助推价格,行业可持续发展压力加大。随着产业的逐渐成熟和理性发展,龙头企业效应逐渐显现,供给能力不断增强,未来消费需求保持稳定并增速下降,国际贸易格局趋向稳定等因素影响,羊肉价格最终将达到新的均衡。

注明:文章摘自中国农业展望报告(2021-2030年)牛羊肉部分。


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