4月21日，“2021年中国低温鲜活好奶高峰论坛暨得益乳业优质乳全产业链鲜活好奶成果发布会”在中国济南山东大厦成功举行。国家奶牛产业技术体系首席科学家李胜利出席现场并作报告，阐述了其对中国奶业发展的相关论点。

中国奶业跟国际奶业是高度关联的，中国已经成为世界最大的乳制品进口国，GDP对中国奶业影响是非常大的，因为我们乳制品去年的大包奶粉、进口液态奶、婴幼儿奶粉是接近30亿美元的进口量，另外液态奶有一百万吨，因此，国际奶业的整个生产情况和奶制品的拍卖价影响是最大的。

1、国际奶业发展最新动态

国际奶源的变化。整个奶源、世界奶源的格局可以看出来，新西兰95%出口，澳大利亚35%，北美和南美加起来是35%，欧洲是15%。东南亚、非洲、中东地区，是最主要的奶制品进口国。在世界贸易商影响最大的是欧盟，欧盟占比28%，接下来是新西兰26%。而中国是新西兰最大的贸易出口国，新西兰奶粉的拍卖价对中国液态奶的影响，包括液态奶生产的工厂影响是巨大的。再就是美国14%，然后澳大利亚5%，所以欧洲、美国、新西兰影响是很大的。

世界主要奶业生产国的生产情况。2014-2020年主要奶业出口国牛奶综合增长率1.1%，今年1-2月份增长-0.6%，可以看出来，世界奶业的主要生产国这几年的增长率都没超过3%。我们研究了从2017年到2020年的数据，大家可以看出来，3%是个非常敏感的数字，世界的总产奶量超过3%的时候，带来的是生产的下降，超了后带来奶制品拍卖的价格降低，世界的奶业生产受到应激。一旦低于1%以下的时候，再来增长，这是奶业的周期性，大概3-5年。世界的增产可以说从18年开始，到20年分别是2.4%、1.3%和1.0%，总体增长率都是低于3%的，所以不会造成世界原奶过剩问题。

2、中国奶业新周期定位

2008年三聚氰胺影响市场不行；2013年稍微好点，奶价非常高，所以2014年买了20万头奶牛；2015-2018年中国奶业供过于求，所以这几年进口牛持续降低；2019年需求量增加后，2019-2021年进口奶牛开始上涨。从这个数量看，我们的奶源基地建设速度是差不多的。大家看我们大型奶源基地的建设，很多企业在甘肃、宁夏投资非常之多，而中国的消费市场向低温奶转变，以后长期面临北奶南运的问题。我们未来这些地方的人口又少，所以我们考虑在沿着胡焕庸人口分布线的附近，尤其像山东、河南建设奶源基地，非常重要。

政府对奶业的关注，带来了2018年43号文件《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》，9部委2018年又出台《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》，今年“十四五”的规划，为发展现代奶业、建设核心育种场、种养加结合、促进消费等指明方向。

中国政策的实施，整个行业的焕发光彩。中国GDP的发展、城镇化，未来对肉蛋奶的需求量增大，中国会迎来一个肉蛋奶消费者的快速增长期。尤其国内“双循环”经济模式，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。同时受新冠疫情影响，中国为扩大内需，扩大消费和改善民生，发力新基建、新型城镇化、提高产业链供应链稳定性和竞争力，更加注重补短板和锻长板，大力推动结构调整和改革开放。国内奶业大省出台一系列奶业振兴发展规划等引导文件，积极响应、支持和财政。

自2006年以来我国人均消费量实现最大增速，在2020年人均消费38.8公斤，同比增长8.0%，奶源需求量非常大，拉动奶制品加工。同时疫情期间，抗疫专家钟南山、张文宏等建议多喝牛奶，提高免疫力，对推动牛奶的消费起到较好的宣传效果，尤其是低温巴氏奶。

我国低温奶市场一直处于高增长状态，根据中国产业信息网数据，2019年市场规模达到833亿元，同比增长14.7%，低温奶2015-2019年增长率为15.6%；其中巴氏奶2015-2019年增长率为8.8%。原因一个是我国乳企开始发力，生产低温奶，网络资料显示，2020年上半年伊利低温奶销售额同比增长 78%，蒙牛鲜奶业务销售额较2019年增长近100%，大幅高于行业平均11-12%，得益乳业2020年低温奶增幅超过20%，中国的奶源质量已经完全能够制作出优质低温奶；一个是需求端对低温奶的增加；还有就是我们的冷链物流配送建设非常迅速，能快速送达消费者手中；再就是低温奶仍处于全国化和地方性乳企并存的状态，竞争格局较为分散，前5企业集中度仅为36.2%，奶源、供应链、渠道铸就区域性乳企抗压壁垒，并购整合尚有较大空间。尤其南方喜欢吃新鲜的，所以“鲜、活”对南方市场非常重要，也是未来的发展理念。

报告截图：低温奶和消费升级将提升本土奶源增速

3、奶源质量的管理控制

低温奶和消费升级将提升本土奶源增速，未来低温液态奶按10-15%的年增长率计算，2025年产量将达到1000万吨，市场非常巨大。新增量需要生鲜乳为原料进行加工，每天需要生鲜乳增量1.4万吨。所以奶的质量标准非常关键，从养殖、收集、运输、质检、加工、配送等各环节要严格把控。在牧场兽药使用、奶牛健康和福利、饲养和饮水、牛奶提取降温、设备的清洁和消毒、环境和废弃物这六个模块方面也要加强管理，保证原奶质量安全。

报告截图：低温奶和消费升级将提升本土奶源增速

现在国内奶业处于转型阶段，2008年之前以散养与养殖小区为主，现在已经基本看不到了，现在向规模化、机械化、智能化、优质化发展，反差非常大。

（1）经营主体：由原来的以奶户为主变为以企业家为主的乳业龙头企业；

（2）利用荷斯坦奶牛品种不断改良；

（3）养殖方式：从房前屋后散养，有啥喂啥变为现代化牛舍，散栏饲养，平衡日粮；

（4）后备牛培育品种：也以荷斯坦为主要乳用品种，提高后代产量；

（5）犊牛饲养管理：开始精准饲喂，犊牛更健康，培育未来的高产奶牛；

（6）饲喂模式：从人工饲喂，精粗饲料分开饲喂过渡到TMR混合日粮，机械化饲喂；

（7）粗饲料：以苜蓿为主的优质粗饲料取代秸秆为主的粗饲料资源；秸秆青贮被全株玉米青贮取代，降低了奶牛养殖成本，节约精饲料；

（8）清粪设备：刮粪板改变了人工清粪方式，保障了奶牛福利和人的福利，改善了原奶的安全水平与风味；

（9）挤奶设备：从手工挤奶+提桶式挤奶机变为现在的转盘式挤奶机；

（10）管理方式：纸上办公信息化、智能化管理系统，保障了牧场管理的高效；

（11）原奶贮运方式：奶桶贮存常温运输变为原奶专用保温运输车，保障了原奶的质量与安全；

（12）奶牛福利：水泥地面，牛体卫生质量较差变为锯末卧床，保障奶牛体表干净。

现在国内生鲜乳质量显著提升，已达到欧盟水平。2020年规模牛场生鲜乳乳脂率3.90%，乳蛋白率3.23%，比2010年提高5.1%和3.5%；2020年细菌数5.3万CFU/mL，体细胞数21.1万个/mL，比2010年下降了82%和42%。所以中国牛奶可以放心喝。