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起底中国五大粮油巨头
发布时间:2014-09-15 09:54作者:xiechangcheng来源:天涯

  提起油脂圈可能大家就会义愤填膺,认为外资垄断,转基因害人。其实这只是表象,内里的真正内容并不是那么简单。

  首先说到外资,这已经是一个不可逆转的趋势,经过2000年至今十几年的整合,外资早已根深蒂固。不过要说到影响,其实真正能够跺跺脚就能让食用油市场抖一抖的还是要属国有企业,毕竟外资控制的企业加工能力占不到一半,又随时受到政策影响,力量有限。更多的还是沦为一个输送原料的角色,毕竟国内的土地资源有限,出于粮食安全,优先考虑的是主粮(水稻小麦).食用油还只能依靠进口,为了确保安全,国家建立了食用油储备。

  说到转基因,其实在食用油里面基本可以忽略,不论是转基因大豆还是菜籽经过压榨精炼之后,转基因成分全部留在豆粕菜粕里面,油里面是没有的,所以只需要标注清楚就行了。

  有人的地方就有江湖,同样在油脂圈这个大码头,也有他特殊的江湖门派,并不能简单地分为内资外资。历经20多年的整合博弈,现在逐步形成了一些巨头,实力足以呼风唤雨。另外还有一大群在亚领域独领风骚的特殊单个企业,影响力同样不能小觑。按照影响力,把这些巨头分为三大板块:

  1、实体企业五霸:中储粮、中粮、益海嘉里、鲁花、中纺

  2、外资四强:ABCD(ADM、邦基、嘉吉、路易达孚)

  3、旁门高手:龙威(棕榈油)、金浩(茶油)、顶志(芝麻油)、九三(民营)等

  下面开始挨个扒一扒“实体企业五霸”,有兴趣的可以一起讨论。

  实体企业五霸之一:中储粮

  中储粮油脂有限公司(原中储粮东方经贸有限公司)

  中储粮油脂有限公司是中国储备粮管理总公司设立的全资子公司。本部位于北京,公司注册资金5亿元人民币。中国储备粮管理总公司是中央直接管理的涉及国民经济命脉和国家经济安全的重要国有骨干企业,注册资本166.8亿元人民币。其主要任务是受国务院委托,具体负责中央储备粮的经营管理。中国储备粮管理总公司是目前中国最大的粮油企业之一,拥有强大的粮油收购、仓储、物流、加工和销售能力。中储粮油脂有限公司是中国储备粮管理总公司设立的专门负责油脂油料经营管理的专业化公司,其主要任务:一是管理中央储备油脂油料,确保中央储备油脂油料数量真实、质量完好,确保国家急需时调得动、用得上;二是执行国家对油脂油料市场的宏观调控任务,维护市场稳定,维护农民利益;三是搞好中央储备油脂油料轮换,开展油脂油料经营,提高市场占有率;四是发展油脂加工产业和物流体系,延伸产业链条,逐步将公司发展成为集仓储、贸易、加工和进出口为一体的大型专业化油脂油料公司。中储粮油脂有限公司经营范围为:中央储备油脂油料的收购、储存、加工、销售及相关业务;粮油收购、储存、加工、销售、检验及相关设备、材料、包装物销售;进出口业务。中储粮油脂有限公司目前直接管理的储备油脂油料储备库遍布全国各地,并全资或控股拥有各类油脂油料加工厂、粮油中转、贸易、期货经纪公司等多家企业。

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  下属企业:

  【中储粮油脂工业东莞有限公司 | 中央储备粮东莞油脂直属库 | 中储粮镇江粮油有限公司 | 中央储备粮镇江直属库 | 中央储备粮唐山直属库 | 中储粮日照粮油储备库 | 中央储备粮新郑直属库 | 中国储备粮管理总公司 | 合肥油脂库 | 中央储备粮敦化直属库 | 中央储备粮四川新津直属库 | 上海良时贸易有限公司 | 中央储备粮上海直属油库 | 上海中申实业有限公司 | 大连浙经乾元物资储运有限责任公司 | 大连金禾仓储有限公司 | 张家港保税区东方华谷油脂贸易仓储有限公司 | 中央储备粮汤原直属库 | 中储粮油脂营销有限公司 | 中央储备粮敦化直属库 | 中储粮油脂成都有限公司 | 中央储备粮绥棱直属库|湖北中储粮油脂有限公司】

  从下属企业可以看出,中储粮主要是以仓储中转为主的,首要职能是国家油脂战略储备,近年来国家出于保护能民利益实行的农产品托市收购政策也是由中储粮执行的。

  解释一下:采取额保护农民手段是参照市场行情和农业种植成本,制定最低保护收购价格。由于菜籽是一个不能长期储存的品种,所以中储粮就采取了委托各地油脂企业代收代加工成菜油的方式来完成。进口菜油(转基因)与国产菜油价差较大(目前在1000-1500元/吨),中储粮各地的检测水平高低不一,这就给了不法企业使用进口油假冒国产菜油的空子。

  在油脂界只有中储粮才是代表国家意志的企业,所有其他包括挂中字头的都不是。无论是托市保护收购,还是调剂市场,平抑油价,都需要通过中储粮完成。至于江湖相传的发改委约食用油企业巨头喝茶来稳定价格确实存在,不过这只是其中一个手段,没有中储粮的储备能力,巨头们当然不会乖乖就范。

  中储粮除了储备职能以外,还自建、收购工厂参与了油脂生产加工销售:

  镇江中储粮,位于镇江谏壁,是原镇江中盛改造,年食用油脂加工能力85万吨,年大 豆压榨能力100万吨;

  东莞中储粮,东莞市麻涌镇新沙港,年油脂加工量达85万吨,年大豆加工量达100万吨。

  小包装品牌:金鼎

  原料来源:油料90%进口,少量国产。

  点评:凭借强大的背景实力和仓储实力,在油脂界具有不可撼动的影响力,他的政策和动向一向是其他企业研究的对象。品牌知名度是短板,另外由于近年来农产品托市执行方面漏洞比较多,腐败时有发生,必须加以调整。需要有强力人物带领集团在市场化方面多下功夫,不然只能是一个政府部门角色。

  综合评定:

  加工能力:5;

  外资背景:0;

  仓储实力:10;

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  品牌知名度:2;

  政策优惠:10;

  后台实力:10

  综合实力:10

  实体企业五霸之二:中粮油脂

  中粮油脂是中粮集团旗下的主要业务单元之一,负责中粮油脂业务总体战略规划的制定与实施,对中粮投资的各粮油加工项目履行管理职能。油脂部集油脂油料及其产品生产、销售、贸易为一体,是国内最具实力与影响力的食用油脂和豆粕生产商之一,世界油脂加工行业的排头兵。公司业务经营范围涉及大豆、花生、菜籽等油料加工以及深加工,食用植物油精炼,特种油脂,小包装生产等,生产能力居国内前列。

  旗下企业:

  【东海粮油 | 黄海粮油 | 东州油脂 | 北海粮油 | 中粮艾地盟(ADM) | 中粮祥瑞 | 天海粮油 | 大海粮油| 九江中粮 | 荆州中粮 | 黄冈中粮 | 大连日清】

  12家油脂生产企业,年油料压榨能力超过1000万吨,精炼油脂能力420万吨,仍在不断扩张。拥有榨油、精炼、小包装、专用油脂、特种油脂、饲料、大豆磷脂等多个生产厂。生产“福临门”、“四海”、“五湖”、“喜盈盈”、“维益”、“康盛”等多个品牌系列粮油产品,产品荣获过“中国名牌产品”、“国家免检产品”、“放心粮油”等各种称号,畅销全国,并出口国外。

  与中储粮不同,中粮油脂的强项是在加工方面,不论是加工能力,还是影响力,中粮都在业内首屈一指。从这些企业布局来看,也已经覆盖了油脂界所有的战略要地。

  北方沿海带:包括辽宁天津山东江苏,这都是传统油脂加工集散地;

  南方沿海带:包括福建、广东广西这是油脂加工集散地后起之秀,地理条件优越。尤其是最近几年出于保护国内菜籽目的,北方禁止加工进口菜籽,只批准了南方几省。因此南方集散地加工份额已经超过了原有的北方沿海。

  沿江内陆:包括安徽、江西、湖北、重庆,这是国产油脂原料主产地。

  中粮的历史沿革非常复杂,最近的变化是先后整合了中谷集团,中植集团,成了国内最大的粮油加工集团:

  中粮油脂具有半国有半外资性质,在官方背景上相比中储粮有明显差距,但是在政策方面又能享有特殊优惠。在与政府部门打交道过程中,中粮的待遇是其他企业不可想象的。

  在与外资合作背景方面,中粮是最先起步的国有企业,90年代初期金龙鱼第一次进入国内市场就是与中粮合作。目前仍不遗余力,最主要的合作伙伴就是美国ADM。

  市场方面,中粮条件得天独厚,起步也比较早,因此品牌知名度和市场份额比较高,地位举足轻重。

  点评:中粮由于同时具有官方、民营、外资三重性质,所以左右逢源。既能够享受市场经济带来的巨大市场利益,又能够分享政策优惠、还能充分利用外资,牢牢占据油脂界前三把交椅。短板:集团过于庞大、不够灵活。投资过于分散,过于全面,应该有重点方向。另外该集团近年来高层动荡,同样也造成了下属各个工厂领导阶层混乱,影响到了生产。

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  随着国家对外资背景企业的整顿,中粮无疑占到了最大的便宜,抢先完成了市场布局,无论是加工能力还是实际市场份额都得到了很大提升。但是事情是两方面的,扩张过程中难免出现了重复建设现象,急需要做好全面市场规划。另外国有性质也使得中粮内部活力不如民营外资企业。

  综合评定:

  加工能力:10

  外资背景:4

  仓储实力:10

  品牌知名度:8

  政策优惠:10

  后台实力:10

  综合实力:10

  实体企业五霸之三:益海嘉里

  说到益海嘉里大家可能会比较陌生,但是他的品牌金龙鱼,知名度就明显大于任何其他品牌。

  益海嘉里集团是新加坡丰益国际有限公司在华投资的以粮油加工、油脂化工、仓储物流、内外贸易为主的多元化企业集团,也是国内最大的粮油加工集团,总部位于上海市陆家嘴金融贸易中心。

  美国ADM公司和新加坡WILMAR集团共同投资组建的益海嘉里(中国)集团是ADM在中国扩张的典型代表。

  益海嘉里集团成立于2001年,总部设在上海陆家嘴。该集团在国内直接控股的工厂和贸易公司已达38家,另外还参股鲁花等多家国内著名粮油加工企业,工厂遍布河北、山东、江苏、福建、广东、广西、等沿海各主要省份及四川、湖北、湖南、新疆、宁夏、黑龙江、等内陆地区,贸易公司及办事处已覆盖除西藏和港、澳、台地区外的全国各省。该集团油籽年压榨量达1500万吨,油脂年精炼能力500万吨,分提能力达150万吨,出口豆粕占全国年出口总量的 70%以上,是国内最大的油脂、油料加工企业集团之一。

  在大力发展油脂、油料加工项目的基础上,该集团又全面进军小麦、稻谷、棉籽、芝麻、大豆浓缩蛋白等粮油精深加工项目,同时又先后投资控股和参股铁路物流、收储基地、船务、船代等辅助公司,向着多品种经营和多元化发展。早在2005年,益海集团便开始将投资方向转向其他农产品加工领域,在黑龙江投资益海米业。2005年12月,又成立益海(佳木斯)粮油工业有限公司,负责集团东北业务开展。益海(佳木斯)粮油工业有限公司已与黑龙江益海粮油和黑龙江龙粮储备公司合作,建设大型收储基地;开展水稻、玉米等国内外贸易;组建物流公司,贯通运输通道;建设玉米、大米加工基地;在佳木斯等优质水稻大豆主产区建立大型粮食加工基地。

  益海集团已在东三省及内蒙古部分地区建立了完善的粮油业务网络。益海嘉里集团自20世纪90年代以来,先后在深圳、青岛、天津、秦皇岛、连云港、营口、广州、上海、泉州、防城港、张家港等主要港口及武汉、岳阳、西安、成都、佳木斯、新疆昌吉等主要城市投资设立了40多家工厂和20多家贸易公司,成为国际知名的粮油加工、贸易商,并成功的塑造出“金龙鱼”、“口福”、“香满园”“胡姬花”等国内著名品牌,2006年集团旗下的嘉里粮油被选为2008年北京奥运会食用油独家供应商。

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  下属企业:

  太多,无法一一列举

  基本上有中粮的地方就有益海嘉里旗下的企业,因为中粮在油脂方面是跟着益海走的。

  益海嘉里也是合并之后形成的巨头,前期嘉里集团是有新加坡郭氏兄弟创建的,以小包装食用油为主体,是国内最早引领小包装概念的企业。益海则是由郭孔丰先生创建的,以大豆压榨加工为主。

  两者合并之后一跃而成国内最大的油脂压榨加工企业。

  益海嘉里:纯外资背景,但又是本土化非常彻底的外资。

  幕后老板:新加坡郭氏家族,从小平时代就与我国官方合作,因此最早获准在国内开办油脂工厂。

  近年来国家开始考虑食品战略安全,油脂圈对外资逐步限制,益海嘉里2008年过后停止了扩张,开始转型到面粉、大米等其他产业。然而多年经营留下来的规模和市场资源使得该集团仍牢牢占据综合实力前三名。

  点评:益海嘉里全外资属性决定了他必须走市场化道路,没有一点政策优惠,尤其近年来国家有意减少油脂界的外资影响,发展势头受到影响。最为明显的是09年开始的农产品托市收购,金龙鱼是不得参与的,其他民营或者合资公司还可以曲线参与。

  在市场化方面,金龙鱼没有明显短板,缺点就是受制于政策。在现实大环境中需要得到身份认同,注入内资背景或许是一个比较好的选择。

  综合评定:

  加工能力:10

  外资背景:10

  仓储实力:10

  品牌知名度:10

  政策优惠:0

  后台实力:10

  综合实力:10

  需要注意的是——“油脂五霸”前三名排名是不分先后的,影响力都比较大,很难说谁更重要。中储粮侧重的是储备,是国家意志;中粮侧重的是加工和进出口贸易;益海嘉里侧重的是市场化经营。五霸后两名明显要差一个档次,但是也是影响力相对比较大的。

  实体企业五霸之四:鲁花

  山东鲁花集团有限公司位于山东烟台莱阳市龙门东路39号,是农业产业化国家重点龙头企业、中国目前最大的花生油专业生产公司,花生油年生产能力为40万吨。

  现拥有总资产26亿元,职工6000人,辖设莱阳鲁花浓香花生油有限公司、山东鲁花浓香花生油有限公司、周口鲁花浓香花生油有限公司、莱阳鲁花酿造食品有限公司、莱阳鲁花醋业有限公司、莱阳鲁花塑业有限公司、莱阳鲁花矿泉水有限公司、莱阳鲁花食品有限公司、烟台鲁花丰益房地产开发有限公司、莱阳鲁花网具有限公司等12个子公司和58个销售分公司。

  主要产品有鲁花5S压榨一级花生油、坚果调和油、酿造酱油、酿造糯米香醋、矿泉水、FD食品等。主导产品“鲁花”牌花生油2002年获国家“免检产品”和“国家级放心油”荣誉称号,2003年成为“人民大会堂国宴用油”,2004年,被国家公众营养与发展中心授予“营养健康倡导产品”,同年“鲁花”商标又被国家工商总局评为“中国驰名商标”;2005年,被国家质检总局评为“中国名牌”。

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  产品销全国30多个省、市、自治区,并出口多个国家和地区。2005年实现销售收入30亿元,鲁花经过多年的积累与发展,现已形成科技、品牌、营销网络、规模四大优势。 我们的目标:到第十一个五年计划末,食用油年生产能力达到100万吨,销售收入达到100亿元,发展花生种植基地1000万亩,使300万农户通过种植花生增收致富,成为中国食用油第一品牌。

  下属企业:

  【莱阳鲁花浓香花生油有限公司 | 山东鲁花浓香花生油有限公司 | 山东鲁花生物科技有限公司 | 周口鲁花浓香花生油有限公司 | 内蒙古鲁花葵花仁油有限公司 | 莱阳鲁花酿造食品有限公司 | 莱阳鲁花醋业食品有限公司 | 常熟鲁花食用油有限公司 | 武汉鲁花花生油有限公司 | 莱阳鲁花矿泉水有限公司 | 莱阳鲁花食品有限公司 | 莱阳鲁花网具有限公司 | 莱阳鲁花纸箱厂 | 莱阳鲁花丰益塑业有限公司 | 烟台鲁花丰益房地产开发有限公司 | 北京鲁花金石投资有限公司】

  这是一个搞特种油品起家的民营企业,从他的下属企业不难发现,一切都是为了花生油这个品牌服务。鲁花也足够庞大,足够强势,能够把一个亚品种弄成一个航空母舰,确实体现了鲁花不一般的能力。

  公司发迹于山东莱阳,这里是花生传统产区。当地人又习惯食用花生油,因此鲁花一炮而红。尤其是招牌式宣传,人民大会堂国宴专用油,更让喜欢盲从的国人认准了这朵花。

  鲁花的花生油火了之后,四处扩张建厂。也尝试向其他使用有品种进军,不过遗憾的是都不太成功。当然一招鲜吃遍天,一个花生油龙头老大的位置已经足够让鲁花受用一生。

  点评:1、鲁花是花生油行业老大,占据绝对垄断地位,连花生油的国家标准都是她参与制定的。2、鲁花是家族式企业,孙氏家族全权掌控。3、鲁花的势头很猛,八面玲珑左右沾光,既能够享受外资带来的资金技术管理,又能够得到国家的政策扶持。4、家族掌控形成的企业文化可以很稳定地延续营销策略,不至于朝令夕改。5、缺点,成也家族败也家族,不同的发展阶段需要不同的管理,是时候引进先选血液了。

  综合评定:

  加工能力:8

  外资背景:5

  仓储实力:6

  品牌知名度:10

  政策优惠:8

  后台实力:6

  综合实力:8

  实体企业五霸之五:中纺粮油

  中纺粮油能够排到这里纯粹是凑数,毕竟这个集团在油脂圈属于后来者。与之相同档次的比如说ABCD四大家和来宝、正大、阳光等等都不比他小,而且近几年来无论业绩、知名度、还是口碑都是一团糟。不过有时候负面吐槽也是一种营销,比如脑白金。所以不管中纺名声再怎么不好,还一直在扩张。

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  中国中纺集团公司创建于1951年,集团注册资本4.22亿元,是国务院国有资产监督管理委员会管理的大型企业集团,中国五百强企业之一。中纺集团专注于纺织和粮油两大主业,纺织业务涵盖棉花、羊毛贸易、棉纺生产、纺织品服装的贸易和生产等;粮油业务包括大豆、玉米、油菜籽、豆油、棕榈油等的贸易、加工、仓储物流等。

  1951—1987年,集团受国家委托对全国纺织品进出口贸易实行行业管理,以累计实现进出口额逾千亿美元,为推动和促进国家对外贸易的发展和纺织工业的振兴做出了历史性贡献。1988年开始,根据国务院国关于深化外贸体制改革的要求,集团由一家外贸行业管理型机构转变为一个经营型、多功能、综合型、国际化的外贸企业。凭借在纺织品出口领域丰富的经验和多年来积累的国内外渠道,集团积极创新,勇于竞争,以原有贸易能力为基础,面向国内外两个市场,沿主业上下游延伸,贸易与实业投资互动,在夯实纺织品贸易和经营实力的基础上,积极拓展大宗农产品贸易,并进军相关加工领域。

  2001年,中纺在加大改革与调整的工作上迈出了实质性的一步,制定了未来五年的战略规划。规划将培育和形成新的核心竞争力作为奋斗目标,确立了集团战略业务组合,明确了集团发展重点和核心能力。

  通过2002年—2006年第一个战略规划实施,集团经营规模大幅增长,5年内翻了2番,其中主营业务的比重达到了95%以上,核心业务的地位十分清晰和突出,集团的盈利能力不断增强,主营业务销售利润翻了一番多,净利润增长了六倍多;净资产收益率增长了13倍,员工人数增长至上万人。同时,集团调整了组织架构,实施了新的人力资源管理体系,实行全面绩效管理,管控水平上了一个新台阶。2007年,集团启动第二个中长期发展战略规划,明确了成为一家在大宗原料供应链上下游具有独特竞争优势,在纺织服装生产及贸易中具有增值服务能力的国际化企业集团公司的战略定位。目前,中纺已形成较稳定的两大主营业务板块:纺织和油料油脂业务板块。其中纺织业务板块包括棉花业务、棉纺业务、羊毛/化纤业务和纺织品服装业务,油料油脂业务板块包括大豆、油菜籽、玉米等相关油料商品的进口、国内购销、加工、仓储物流,及油脂产品的进口、加工等业务,其中油料油脂业务作为集团新兴业务板块,近年来成长迅速,已在我国大宗粮油市场中占居行业领先地位,集团已成为全国最大的油脂油料贸易商、大豆压榨商之一。

  2008年集团经营大豆占全国进口量10%,全国大豆进口贸易排名第一。

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  不过近两年扩张有些缓慢,主要还是一个利益问题。毕竟他的强项在于进出口贸易,实际生产加工以及营销能力都要差得多。所以大部分时间干的事替人做嫁衣的活,看似红红火火,实际上自己分得的蛋糕相当小。

  下属公司:

  【中纺粮油进出口有限责任公司、中纺油脂有限公司、中纺棉花进出口公司、中纺工贸有限责任公司、中纺国际服装有限公司、中纺东方贸易进出口公司、中纺广告展览公司、中纺物业管理有限公司中纺粮油(东莞)、中纺粮油(湛江)、张家港中纺荆州中纺等】

  通过建厂租赁委托加工等,年压榨能力750万吨,精炼能力200万吨。

  可以看得出他的整体规模要比前四位小了很多,而且多数是贸易为主。所收购的或者自建的新厂大多数都没办法满负荷生产。

  点评:如果经营得当,搞好知名度,完全可以成为另一个中粮。也许这就是他们的目标。综合分析,优势在于央企背景,政策扶持。缺点,中纺的管理必须要改革。

  综合评定:

  加工能力:8

  外资背景:0

  仓储实力:8

  品牌知名度:2

  政策优惠:10

  后台实力:10

  综合实力:8

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