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2014年中国奶业发展形势分析报告
发布时间:2015-01-04 19:16作者:kongyan来源:上海市奶牛研究所

  作者简介: 王丁棉,西部乳业发展协作会、广东省奶协顾问。在40年的从政中,有20多年的时间是在与奶业打交道中度过。从1998年起从广州市政府农委机关调至现工作单位广州市奶业管理办公室担任副主任,专司从事奶业管理工作。这期间还同时兼任过十多年的广州市奶协会长、广东省奶协、草业协会副会长,中国奶协理事、常务理事;2008年始至今仍在兼任西部乳业发展协作会顾问,2010年始兼任广东省奶协顾问。对奶业发展有专注的研究,原为《广州奶业》的主编,编写有《乳品与健康》、《牛奶消费指南》等五、六本牛奶科普知识丛书及安全养殖指南,发表过500多篇文章和百多篇论文, 拥有近百场次的奶业论坛演讲记录,接受过近七、八千次的媒体釆访,讲真、敢言,是他的个性特征。

  引言:2014年中国奶业没见有火红的发展,也没有什么惊天动地的事件发生或重大灾难干拢,发展显得是很平淡,市场多少还带有一点萧条和疲软。本来,今年是多项国家奶业新政下地落实的一年,然而,始终未能见到企业并购重组高潮的出现;行业整顿资格认证重审虽在6月已结朿,但结果还是未见到有多少洋品牌被拦截在国门外;洋牛奶、洋奶粉、奶牛的进囗量,还是一年多过一年洪水般地涌入中国市场;婴儿奶粉还是全球最贵,从贵族价降至贫民价还是无望;消费者对国产奶不放心,行业信任危机还是依然存在。这一年,许多的企业都在面对着市场压力、环保压力、疫情压力、生存压力,挨过了十分艰苦的一年。有人说,中国奶业已进入了“寒冬”。困难来了,狼来了, 严冬来了,要想生存,还得鼓起勇气勇敢地去面对,去正视,去迎接挑战。我相信,在全体奶业人的共同努力下,中国奶业的问题是会有办法得到解决的。严冬过后,春暖花开的中国奶业春天一定会出现在我们的前面。

  关键词:业态 形势问题 分折对策 研究

  一、我国奶业概况与形势判断

  (一) 业态基本概况

  1. 人均占奶量

  2013年全球牛奶总产量大约有75.5亿吨,中国虽号称是全球第三个产奶大国,2013年的牛奶生产总量才有3531万吨,仅占全球总量5.5%。2013年全殏的人均占奶量约为107公斤,发达国家圴超200公斤以上,我国的人年均占奶量约30公斤,占全球人均水平1/3还不到。从某种程度上说,中国目前仍算是一个“贫农国”, 人圴占奶量偏低,正好是未来发展的存在空间及潜在的市场。

  2. 我国奶业成慢快慢波浪式曲线发展

  就其发展速度,如果以20年为一个发展时期来划分的话,近20年是属于快发展的,在1995年之前的20年则是属于慢发展,发展走势是前慢后快,前后两个20年的发展指数对比,后者是前者的好几倍,可以说己经实现了一个大飞跃发展。如果只拿出1998年至今年这16年的时间来看,这一时期的发展走势则为前快后慢。2008年发生了惊世闻名的三聚氰胺毒奶粉事件,这一年正是我国奶业发展快慢的分水岭。在2008年之前的10年,我国的奶业发展年均增长指数高达15%以上,这一战绩与记录在世界奶业发展中较为罕见;2008年之后的这五、六年,整个行业发展可以说是从卫星般的高速度跌入了蚂蚁爬行般慢速度,反差特别大,前行的车轮已驶入了慢车道,甚至在徘徊中缓慢前行,从近几年的奶牛存栏数、生鲜奶总产量和人均消费量等这几项指标,就可证明这一点。纵观整个奶业发展来看,它的发展曲线是呈慢→快→慢波浪式曲线前行的。

  3.奶源生产概况

  全国的年均单产水平约为5500公斤/头,2010年生产总量3575.62万吨,2011年3655.85万吨,2012年3744万吨,2013年3531万吨。我国牛奶在2009年这一年已出现过一次负增长,2013年又再次出现了负增长。即使是在有增长的年份,其增长指数也不高,2010年的增长率是1.56%,2011年是2.1%,2012年是2.3%。我国的牛奶生产自给率,已从2008年的95%至去年的78%。

  4.奶牛存栏状况

  全国大约有奶牛场、奶农户180~200万户,按官方统计数字全国的奶牛存栏量:2010年共有1420.万头,2011年1440万头,2012年1493万头,2013年1442万头,2014年可能连1400也难达到。从上述几组数字可以看出,2013年的存栏已回落到2010年的水平。上述这些数字是来自官方的,我个人认为当中存有水份,真实的存栏量应打个折,有人认为连1200万头也不到。

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  5. 乳品生产情况

  全国的乳品加工企业大约有650家左右,年生产总值大约2850~2900亿元,行业平均利润点约5.5~6%。2013年的液态奶生产总量2335.97万吨,干乳制品生产总量362万吨(其中奶粉生产总量158.88万吨)。 2014年上半年全国的乳品生产加工总量,已出现了近十多年来首次负增长,奶粉生产总量同比下降-10.87%,液态奶同比下降-1.42%。时至10月全国的乳制品生产总量2198.8万吨,同比增长只有0.04%;其中,液态奶的生产总量有1193.1万吨,同比增长也只有0.72%,全年生产总量能与去年持平就已算不错。

  6. 婴儿奶粉市场销售情况

  根据AC尼尔森报告显示,2014年上半年中国国内奶粉销售额虽有4%的增长,但销售量下降了7%。2013年国内生产的婴幼儿奶粉大约在85万吨,今年比去年看来不会有很大的增量。2014年的市场总容量,是在去年的基数上,再加上小包装成品进口13万吨,总量约为100万吨左右,与去年同比不会有多大的增量,市场总值大约在680~700亿元之间。

  (二) 对我国奶业发展形势的分析判断

  1.官方的分析与判断

  1)工信部总工程师朱宏任在出席今年8月23日中国乳制品工业协会第二十次年会上说:“近年来,我国乳制品行业总体上保持了稳定发展,乳制品的质量安全状况有了明显改善,稳定可控奶源的比例有了很大提高,产业结构不断优化,产业素质持续提升,没有发生大的食品安全事故,消费者信心和市场发展得到了显著恢复,整个行业呈现出良好的发展态势”。

  2)中国奶协副会长兼秘书长谷继承在出席今年7月8日“ 2014第二届中国--意大利食品安全对话”峰会上说:“当前我国奶业正处于历史最好发展时期,产量大幅度提升”。 谷秘书长在另一次的奶业大会上说:“我国乳业发展,产业水平普遍提升,转型升级步伐普遍加快,生鲜乳质量安全水平普遍改善,环保意识普遍增强”。12月13日谷在出席国科司达特、易牧网第九届年会暨大客户高层论坛会上,对当前的奶业形势分析时认为:“当前局部地方出现卖奶难和价格低的现象,但奶业形势总体还是向好的,潜力巨大,我国一定会创民族品牌,建世界一流奶业”。

  3)中国乳协名誉会长宋昆冈7月8日在上述的中意食品安全对话上说:“中国乳制品市场得到较好的恢复,乳制品行业进入了良好发展的状态,中国乳制品质量稳定向好,国家的严格监管,也重振了国内消费者的信心”。

  4)中国食品科学技术学会理亊长孟素荷,在出席今年9月22日的一次中荷乳品产业链安全研讨会上说:“从市场抽查结果看,合格率已达99.5%甚至100%,这足以证明中国乳业己经走出谷底”。

  5)农业部奶业管理办公室副主任邓荣臻,2014年12月3日在云南腾冲召开的荷斯坦奶农俱乐部第七届年会上说:“我国奶业转型升级面临多重压力,但也有亮点。生鲜奶质量安全水平持续向好,生鲜奶质量安全处于历史最好时期”。

  上述几位政府和行业协会有关人士,他们对我国奶业发展形势所分析判断的基本看法,可以归结为一句话:“处于历史发展好时期”, 对我国奶业发展还是乐观和看妤的。

  2.行业实情的另类写照

  1)奶价狂跌大跳水 杀牛卖牛倒奶再现

  我国每年进口许多的奶牛,但同时又在杀掉更多的奶牛。从2009年起,奶农杀牛卖牛就一直没有停止过,每年退出、弃养的农户均超10万户,今年又见多个地区的奶农在倒奶、杀牛、卖牛。连奶源最欠缺的广州,今年也罕见地出现了有10户奶农弃养,这是15年来首次出现的现象。饲料售价高位不下,人工等养殖成本上升,奶价不稳甚至下跌,乳企压价伤农,过多使用进口奶粉而减少使用本地奶源,这些都是导致奶农杀牛卖牛的主要原因。国内收奶价,根据从农业部482个生奶固定观测点1~9月份的价挌调查,其奶价已从4.26元/公斤降至3.84元/公斤。而实际上年底最后这二、三个月的奶价一直呈下跌趋势,青海、山东的散养户奶价已跌至1.6元/公斤。

  2)洋牛奶、洋奶粉疯狂涌入冲击了国内市场危及养牛业

  目前常温奶进入中国市场的国家已有27个,包括有美国、德国、法国、英国、韩国、泰国、日本、新西兰、澳大利亚、丹麦、比利时、意大利、瑞士、西班牙、奥地利、秘鲁等。品牌多达近100个,其中德国就有20余个,澳大利亚有15个,新西兰有5个。

  巴氏低温奶进入中国市场的,也有日本、韩国、澳洲、新西兰等这些国家。

  今年1~10月份液态奶进口量已达20万吨,预计全年将有28万吨,而在2005年才只有3800吨,2010年1.59万吨,2011年4.05万吨,2012年9.38万吨,2013年18.45万吨,仅4年的时间进口量就增长了10多倍。

  大包装洋奶粉进口逐年在增加,近几年的进口量分别是:2008年10.08万吨,2009年24.5万吨,2010年41.4万吨,2011年52.5万吨,2012年57.29万吨,2013年85.44万吨, 2014年1~9月份81.38万吨,预计全年总量将超过100万吨。

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  大量的洋牛奶、洋奶粉涌入中国市场,这已构成了洋牛奶与国产奶一场无硝烟的战争,它已直接威胁我国的奶牛养殖业。今年9月3~5日,在江苏大丰召开了第五届南方奶业论坛,与会的500多位养牛人已在会上喊出了“抵制洋奶粉,反对倾销,抵制还原奶,反对牛奶二次加热,号召消费者拒喝复原乳,给中国奶农一条生路”这些口号,他们只能以这样的方式向大量涌入的洋奶粉提出抗议!

  洋牛奶、洋奶粉双剑合壁直迫中国市场,这已是不诤的事实。狼,真的来了!

  3)市场萧条、疲软,产品滞销,企业亏损面增大,企业在艰辛、挨苦的日子中经营求得半偷生。

  根据AC尼尔森报告显示,2014年上半年中国国内奶粉销售额有4%的增长,但销售量却下降了7%。去年乳企的亏损面约为21%,预计今年将会突破25%。

  北京三元去年亏损2亿无,今年前三季度帐面虽出现盈利1.1亿元,但这是靠变卖资产创利而来的。如果扣除这些非主业经营性收益,实际上还是处在亏损状态下经营。

  贝因美前三季度的营业收入34.41亿元,同比下降了25.77%,净利润1.35亿元,同比下降了73.15%,暴跌达7成之高。该公司今年是进入了转型年,却陷入了转型阵痛。

  雅培的恒天然肠毒事件疗伤虽已近尾声接近全愈,但今年第三季度的净利润,同比还是出现下跌了44%。

  4)病疫情防控未控好布氏病有上升趋势

  最近媒体传已将现代牧业宝鸡万头牧场感染结核病、布氏病的“病牛门” 亊件披露曝光。布氏病近几年全球有上升的趋势,中国的万头牧场也难逃此劫。

  5)消费者对国产奶的消费信心仍未完全恢复,行业信任危机依然存在。

  据今年4月初广州民意研究中心一份调查结果表明:有71%的受调查者认为国产奶是不够安全。

  南方都市报同在今年4月同样做了同类的一次民意问卷调查,调查结果显示:有83%的人不愿意购卖国产奶粉。

  国内企业集体外跑境外寻求奶源,这从另一侧面反映出他们对国产奶源质量也不太放心。

  6)企业诚信欠失 改生产日期 乳品使用防腐剂

  媒体已暴揭蒙牛将过期的产品回收,然后重新打上新的出厂日期,让产品继续上市销售。

  江苏省镇江市长江乳业有限公司,在2014年7月至9月共11次使用防腐剂生产乳制品,被当地质监部门查处。

  广东潮州博大食品,这家企业竟在三聚氰胺事件发生6年后,还在生产含有三聚氰胺超标的食品“奶片糖”,今年7月被公安部门现场查获成品12.05吨、半成品13.5吨。

  7)资格重审未能有效拦截洋奶粉狂进口

  从9月3日在京召开的“2014年全国认证机构管理工作会议”上获悉,目前还保留有27个国家共1686家境外乳业获得准入中国市场销售的许可认证,其中婴幼儿配方奶粉的企业共有55家。原境外贴牌生产的“假洋鬼子”婴幼儿奶粉相当一部份已换装进入了入华洋品牌大军的队例。

  2013年的婴幼儿奶粉小包装成品进口量是12.28万吨,2014年1~9月份的进口量已有8.9786万吨,预计全年的进口总量将超上年。

  中国人到底要不要喝那么多的洋牛奶洋奶粉?

  8)奶源质量安全还是让人放心不下

  2014年11月初,山东省商河县几十家奶农牧场所产上万斤牛奶被检出黄曲霉素超标,原因出自饲料受到污染。

  9)奶粉进口商惨淡经营巨额亏损

  奶粉进口商今年的市道行情,可以说,似乎是全处于水深火热之牛。年初由于对奶粉市场需求形势的误判,在4.2~4.3万元/吨这一高价位下单进贷,随后恒天然施行线上线下双价格运行以及全球奶粉价格一路下跌,手中的奶粉难于卖出,无奈之下只好将囤积的奶粉一降再降抛售,在这期间甚至还出现了相当长时间段的倒扣价,致每吨亏损多达2万元。今年全年的奶粉超低价己使过半的进口商巨额亏损,据闻,天津有一家进口商己亏损2亿多元。按他们的行话说:“辛苦三十年,一朝回到解放前”。

  从上面这些业态市况来看,2014年的中国奶业发展形势未见得有多顺有多好,反倒显得一片平淡、消沉,甚至是趋于严峻和复杂。我倒认为,中国奶业已到了所面临的是有史以来最大的考验。

  (三)发展车轮已驶向慢车道并在徘徊中前行

  纵观近几年来我国的奶业发展,中国奶业自从经过2008年三聚氰胺事件的冲击与洗礼后,发展模式与速度及资源流向等这些都发生了一些变化,已从快速转向缓慢发展,整个业态最大的特点就是2008年之前的快速增长状况已不复存在。从数量和速度转向质量,从散养转向规模,从粗放转向精细,从单一转向多元,经营模式在变,市场格局在变,整个行业都在变化中前行。业内人认为上面的统计数字含有很大的水份,实际的存栏量可能连1200万头还不到。2014年1~9月奶牛进囗量已达15.9万头,全年预计可达18万头,同比增加达80%,仅这一点进口量,是远远无法弥补国内的杀牛量的。

  (四) 连闹两年“奶荒” 暴露出行业深层次问题

  去年8月中旬起至年底闹了一场“奶荒”,奶价被抢狂升致6元/公斤。今年近几个月又出现了一轮“奶荒”, 而这次奶价却出现大跳水狂跌至3.90元/公斤,有些地区还降至2.50元,最近青海大通县良教乡等地区的散户奶农的奶价已下跌至1.60元/公斤。两年中的奶价出现了过山车,这正暴露了我国奶业基础差、结构不合理和抗国际市场风险能力簿弱等这些深层次的问题。这次奶荒与去年有所不同,去年是乳企抢奶源托抬高了奶价,而今年是乳企不想收购更多的牛奶,又或是一些地区卖牛杀牛过多而没有那么多的牛奶交售供应,例如杭州、青岛等地就出现了这种罕有的情形。

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  (五)新政出台下地难

  去年,国家工信部、发改委等共出台了《推动婴幼儿配方乳粉企业兼并重组工作方案》和婴幼儿奶粉进药店专售等十余项奶业新政。当中有些新政,则处于出台容易下地难的尴尬状态。年内实行兼并的企业并不多,仅有飞鹤并购关山乳业和吉林艾倍特乳业、蒙牛并购雅士利等三、四宗,且当中有一半是在兼并政策出台前双方就己谈好了的。其余大部份的中小企业对兼并的主动性不强,积极性不高,不愿意被人兼并;大企业对市场份额少、资源小、经营能力一般、业绩平平这样的中小企业,又看不上,不感兴趣。实际上,具备兼并实力的企业并不多,两厢情愿的更少。兼并重组工作推进显得十分缓慢,鼓励兼并这一新政落地艰难。

  婴儿奶粉进药店雷大雨点小,当初是打持着官方红头文件进去的,进去后却卖不出,消费者基本不卖帐。大部份的店1天只卖三、几罐,非常冷清,一片沉闷无声无色,全国没有一家店获得成功基本上都在惨淡经营。如今还不知如何收场是好?进退都不是,进,缺乏动力,退,面子难搁。奶粉进药店是在十分尴尬中推行,效应与原先设定的目标相当遥远。

  二、行业存在的问题

  我国正处在社会经济转型时期,奶业发展亦刚好进入到从传统奶业转向现代奶业这一转变过程,由于新旧观念的冲突和各方利益的摶弈,在发展前行中必然会发生或存在这样或那样的障碍或阻力、困难或问题。就目前而言,在我国奶业发展中所存在的问题,归纳起来主要包括有如下一些:

  1.三聚氰胺事件负面影响挥之不弃,消费者对国产奶信心不振,行业信任危机依然存在。这一问题,已经被列为整个奶行业最大的最为重要的、同时又是亟需解决而又最难解决的一道难题。

  恒天然前任首席执行官(CEO) 西奥. 史毕根斯,不久前在接受中国媒体时说过这样的一句话:“牛奶价格并不是我担心的问题,我担心的是消费者的信心,我们都知道,牛奶价格是由供需关系决定的”。 西奥换句话说,消费者的信心是不由我们生产企业来决定的。西奥也是在告诉大家,失去了人心也就意味着没有未来的市场。

  2.奶业资源分布不合理,产奶区高度集中在黑龙江、内蒙古等北方八省区。这不合理的产业布局,是在人为地造成了北奶南调而增高了奶产品的运输成本;此外,还使得奶业欠发达地区大量的可利用的牧草、饲料白白地被浪费掉,而无法将其转化为蛋白质。

  3.过于套用工业发展“做大做强”的理念来发展奶业,违背了农牧业及乳品生产的就地资源就地利用、就地养殖就地加工、就地消费和适宜适度发展的这一发展规律。中国奶业资源较为分散,高度集中使用成本重,既使企业做大了也很难做强。而全球这一行业的做法或规律是:“适度规模做强做精做好”。

  4.企业急功近利,产品假借高端之名价位不断虚高。有些企业的高端单一产品年销售高达75亿元之多,而成本连一半都不到,这是一个暴利产品,这种暴利是建立在对消费者欺骗的基础上的。

  5.奶行业产业链利益分配严重失衡,利润分配不合理。上游养殖业的利润占10%还不到,奶农完全没有议价权,奶价议价权全掌控在乳品企业手中,奶农的利益得不到保障,亏本养不下去时就只好卖牛杀牛甚至是弃养。

  6.企业经营实力欠缺,抗市场风险能力差。一遇外资迫近和洋牛奶、洋奶粉的入市冲击就朿手无策,甚至是市场失守。

  7.标准粗糙,生奶国标落后。没有高标准,就难有好奶源,没有好奶源,何来做出好产品?标准低也是影响消费者对国产奶不放心的原因之一,国标一天不复高,消费者的信心就一天也不会回来。

  8.从业者社会责任、道德、行为准则不到位,企业欠诚信,行业自律差。生奶加入杀菌剂保鲜,该杀的病牛而不杀而转卖他人宰上市,乳品加入防腐剂等。

  9.品类不齐,产品同质化。由于国內缺乏奶酪生产加工,故奶酪、乳清粉、乳糖等需要依靠进口。

  10.盲目扩张,加工产能严重过剩,过剩达50%以上。在此背景下,伊利今年还分别3月在山东投4.9亿元、6月在宁夏投4.49亿元、12月在四川投4.04亿元扩建3家UHT奶加工厂。一边要中小企业离场,一边是大企业无限量在扩建。

  11.产业发展模式、经营模式形无定式。从过去的每家每户3~5头散养,到公司十农户,到奶农社,到养殖小区,到万头牧场,从一个极端走向另一个极端。而南方的家庭规摸牧场模式,则得不到推广。

  12.生态循环经济、低碳环保经济意识差,牧场设计、牧场经营、乳品产品选定及加工工艺等都未能达到环保生态的最高要求。

  13.牛、草未能同步平衡发展。其中苜蓿草的缺口还差一半,需靠进口弥补解决,2012年的进口量44.22万吨,2013年是74.77万吨,2014年预计达110万吨。

  14.疾病、疫情防控不力。几乎每隔二、三年就有病疫情发生或流行,对奶牛“两病”的净化工作抓得不够落实 ,病牛商品化流通时有发生。广东今年有2个牧场从北方买了2批奶牛群数百头,有当地的检疫证明,买回后不到二、三月牛就病死了百多头,损失惨重。

  15.散户奶农退出过早过快过多,乳企自办奶源过小过慢,跟不上。企业重加工,轻养殖,自办奶源积极性不高,且国家缺乏一个量化指标。山东泰山区省庄镇东孙村,原几乎家家在养奶牛,每天可产出10吨的牛奶。这一次因受奶荒掉价影响,现在已经有90%的奶农弃养。

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  16.政策导向存在着偏差 。提倡资源高度流转集中,抓大压小;打造婴儿奶粉国家队,连外企都进入名榜;兼并重组对外资不设防;重新认证证假洋鬼子奶粉变身真洋鬼子洋奶粉继续留在中国市场争分份额等。资质审核重新认证,未能有效拦截样奶粉的大举涌入。

  17.企业浮燥,乱定价、乱宣传、乱标识,虚假广告满天飞。明明是乳饮料,却标榜牛奶销售。

  18.所谓的资本运作型企业及经营手法,受到吹捧和鼓励。而这些企业基本上是靠卖股份、股票在套钱。这类企业对整个奶行业而言,实质上是一个搅局者,原来的平静、原来的平衡、原来的秩序、原来的行业规则,都让他们搅乱了。

  19.奶牛养殖存栏整体增量扩群 缺乏牛源。 国内的种源牛源培育与繁殖严重滞后,产奶水平低,料奶转化率低。

  20.消费者对国产奶不放心,国内企业对国产奶源质量也不放心。广东的乳企,这几年90%以上全使用进口奶粉;一些大型企业纷纷跑到国外寻找奶源,今年对外投资总签单多达近70亿元人民帀。

  21.生鲜奶源、乳品的食品质量安全信息不透朋、不对称。

  22.养殖与加工脫节、分离,独行运作,缺乏互相通气和利益协调。

  23.产品结构不理性不合理, 乳企重常温奶轻巴氏鲜奶。过多过量使用还原奶,无法拉动生鲜奶源和养殖业的扩大发展。

  24.产品销售环节繁多,渠道成本重,厂家直对商家的传统简洁的商贸形式被拋弃,大众平民产品被卖出贵族价,使消费者无奈增加了消费成本。

  25.大企业“奶跑跑” 纷纷出境寻奶源,这本身就显示或反映出他们对国产奶质也感不太放心。此举对恢复消费者对国产奶的信心具有负面影响与不利。

  对以上所列的我国奶业发展中所存在的这些问题,首先,我们应该勇敢地面对它、正视它,不要被这些问题和困难所吓倒和失去倍心;其次,是要以积极的态度去想办法,去将这些问题一个个地克服和解决。

  三、我国奶业发展中仍存在的一些疑惑或值得思考的问题

  1.资本大鳄进入奶牛业,加之提倡兴办万头收场,今后的牛由谁来养,农民还养不养牛?

  2.奶牛小区,奶联社,家庭规模牧场,企业自办牧场,到底哪一种模式更为适合?

  3.抓大灭小、资源高度集中,最终的市场受益又是谁?

  4.国家毎年都拿出不少的钱扶持奶业发展,这些钱都进了谁的口袋?为何扶来扶去都扶了十几年了,奶农散户的规模仍是十头、八头?从前都说发展奶业能带动农民致富,而今这个行业又富了谁?

  5.企业自办牧场就能解决奶源质量安全问题?

  6.中国奶牛还是放在几个主产区,还是坚持北奶南调这一发展策略?

  7.未来的产业结构该如何调整?路该怎么走?专业牧场可否盛行?

  8.中国能不能实现奶源自供自给,有斩断奶粉进口那一天?

  9.2013年、2014年的奶价为何会大起大落?中国奶业的病根到底在哪里?

  10.中国奶业的主力军大企业纷纷出走国门,兴洋奶,捧洋奶的场,国内真的不能养牛了吗?钱真的没地方投资了吗?跑到人家后院去放一把火,此“壮举”能否把国内的行业志气和消费者的信心恢复或嬴回?

  上述所列十个疑惑或值得思考的问题,还望关心中国奶业发展的智者,为中国奶业走出严冬和重新蠃得消费者信任,释尽和奉献出你们的智慧。

  四、行业发展新动向

  (一)引得资本大鳄青睐

  1.马云大手笔出手20亿元加盟伊利, 开始涉足和进军奶牛业。

  2.恒大100亿进军奶业。

  3.中国机电集团澳洲大手笔投资奶业。

  4.法国达能在中国一而再再而三增投巨资投放在奶业行业。

  (二)国内乳企在增资发力做大

  1.伊利出手3.1亿投入辉山乳业,蒙牛也同时跟进。辉山日前又宣布, 要投入25亿元南下布局华东, 开建奶源基地。

  2.贝因美投入近10亿在黑龙江安达市与奶农合作新建10多个奶牛养殖小区,年总产奶量要达到10万吨。

  3.北京三元在获得上海战略投资者复星20亿元(占21%股份) 的加盟后,已决定在河北投资15亿元新建一家年产5万吨奶粉的工厂。

  4.有一香港人在黑龙江黑河投资近10亿的3个万头牧场,其中2个已建好,1个现正在建设中。

  5.内蒙古犇腾牧业投入15亿元南下河北沧州新建存栏规模5万头奶牛养殖示范基地。

  6.张家囗市的旗帜乳业,要投36亿元人民币建8万头规模的奶牛生产基地,年总产奶量要达到6万吨。

  7.KKR、鼎辉私募基金与现代牧业于2013年9月24日签订新的投资合同,再投入1.4亿美元新建2个大型牧场。

  8.新彊西部牧业于本月初向外发出公告,拟将投入1.02亿元以参股方式建5个规模牧场。

  9.广东温氏集团,现已拥有3个规模牧场,总存栏奶牛已达1.35万头。但现又在湖北荒湖和广东连州再新建2个大型牧场,新项目的总投资达4亿元。

  (三)外资掀起抢闸中国奶业门

  1.亚盛集团未来3年拟将在甘肃、内蒙等地投入13亿元,建3万头牧场。

  2.恒天然于2014年8月宣布,要与雅培合作,投入18亿元在华开办大型牧场。

  3.恒天然此前在华已独立开办了5个大型牧场,目前仍有发展项目在推进中,今后要在中国独自开办20个规模牧场。以此同时,今年9月又宣布出高资收购浙江贝因美20%的股权。

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  4.荷兰皇家菲仕兰于2014年10月8日宣布,要投7亿元与辉山乳业组建新的合资公司。

  5.今年7月12日,区域私募基金泰山投资亚洲控股有限公司宣布,向河北向定位于中国高品质奶源市场的华夏畜牧公司投入3000万美元。此前新加坡政府投资公司(GLC)“主权投资基金”己签约投入7000万美元,华夏畜牧共获1亿美元将在黑龙江邵东再开办2万头的大型奶牛养殖场,而目前华夏畜牧已在三河拥有3个规摸牧场。(但据传,此项目最期不知何故,处于暂时半停止推进状态)。

  6.上海光明在新西兰并购的合资公司新菜特,最近公布将出手收购四川新希望的20%股权,旨在加强进攻中国西部市场。

  7.今年2月,法国达能以51.53亿港元再次增股蒙牛,成为蒙牛的第二个大股东。10月30日,蒙牛、达能、雅士利三方联合发布公告,法国达能要再增资入股雅士利,并占25%的股权而成为第二大股东,蒙牛的股份则降减为51%。

  8.KKR、鼎辉风投私募基金投资加盟现代牧业并占82%股权,而现代牧业仅占18%。现代牧业在今年又完成了将28%股权卖给蒙牛的股权运作。

  9.罗马尼亚贸促会利用中国解禁欧盟活体牛入境的契机,于2014年11月25日与山西省景阳能源集团签订了37.4亿元人民币的投资合同,开建中国最大规模的奶肉兼用牛末产基地。

  粗略地统计,今年以来国内外资本进入中国乳业的总投资已达280亿元。由此看来,中国奶业的资本时期已经到来。在末来的3~5年内,专业型的大型牧场将会越来越多,这正是迎合了中国政府规模化发展的要求。以此同时,由于资源和市场将越来越高度集中在这些大企业手中,因此对原有的中小型奶牛场和中小乳品加工企业来说,给他们带来的发展与生存压力也将越来越大。我正担忧,未来十年八年国内的大企业没有一家不流着外资的血液,全部给整合了,中国奶业也许将成为第二个“大豆行业”。

  (四) 国内企业跟风国外寻求奶源办工?

  1.2014年10月27日,广东恒大全资收购新西兰婴儿奶粉品牌咔哇熊。

  2.2012年广东雅仕利在新西兰投资10亿元人民币,并购组建一奶粉加工企业:雅士利新西兰乳业有限公司。此项目去年已动工,今年底可竣工。

  3.2010年11月,上海光明乳业集团出资3.8亿元人民币在新西兰并购了新莱特乳业有限公司,占51%控股权。经3年合作经营扭亏后,于2013年在新西兰获准上市。该工厂为奶粉加工,其生产的“培儿贝瑞”品牌婴幼儿奶粉于去年开始销往中国市场。

  4.2013年4月,内蒙古伊利乳业集团与香港金港商贸控股公司出资12.19亿元,100%全资收购设在新西兰南岛坎特伯雷地区的新西兰太洋洲乳业有限公司。2014年11月20日,伊利发公告称,对新西兰此项目将再增投20亿元人民币,使项目总投资达33亿元人民币。

  (五)行业竞争激烈无奈寻求横向发展

  1.广州合生元兼营副业,2014年新开拓婴儿纸尿裤童用品市场。

  2.广西皇氏乳业已迈开两条腿走路,己涉足传谋影视文化。

  3.贝因美转投婴童辅食产品,旨在东边不亮西边亮。

  (六)为保生存,已有越来越多的企业逐步减少中低价位的大众化产品的上市量,转而主攻“高端产品”市场,因为这类产品获利大。中国奶业,本应是国民产业,牛奶也应是国民普通的食品,也就是说大部份的国民都应该能喝得起。一盒牛奶本来就3元左右,厂家将它卖到6~7元/盒,将1公斤4~5元的牛奶卖到25元;一罐奶粉的生产成本不到70元,也将它卖到200元。厂家要贫民喝贵族奶,无疑是在向消费者施行“公开的抢劫”。

  (七)界外闻奶香 聚合卖牛奶

  1.可口可乐,一直是碳酸饮料的皇仔巨头,今年也做起牛奶买卖生意来了,且是高端UHT奶,主攻目标是中国市场。

  2.任性的广东恒大许家印,足球玩得正兴致,球场上也闻到了奶香。2014年10月26日将新西兰咔哇熊收购,该品牌奶粉已在销售中。同时,恒大还要投入超百亿元高调进军中国奶业,要在大兴安岭大建有机奶源生产基地,做乳品加工。

  3.广东盐业集团,在看到盐业垄断的日子即将走尽了头的情形下,不甘寂寞,也在玩新奇,在盐巴堆旁卖起奶粉来了,有点味道。该公司他们已经取得新西兰某一有机奶粉品牌中国市场的总代理权,产品已在热卖中。

  (八)崇洋媚外越来越浓,企业喜欢披上“洋奶”皮往自己脸上贴金

  光明己去了新西兰建工厂,伊利也去了新西兰建工厂,圣元己决定要到法国去建加工厂,蒙牛最近传出他的特伦苏也要在国外去生产。一盒牛奶,一罐奶粉,从内到外,从原料从内溶物到包装都是使用国外的,都在国外生产,只有这个产品的品牌才是中国的,这盒牛奶、奶粉还有多少中国元素?我们在喝起来的时候,脸上能感到光彩吗?上海铭观乳业营销咨询有限公司的总经理,他还主张:“国内奶粉企业借助洋品牌寻求市场突围”。大企业集体外出寻奶源办工厂,实质上是对中国奶业的背变。

  五、对发展我国奶业的几点对策建议

  当下,有关部门或行业、企业正在做“十三五”发展规划, 已着手在考虑和谋划未来的奶业发展大计。笔者在此也想提出几点对策建议:

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  1.考虑到消费者对国产奶存在不放心,建议对现行的国家生鲜奶标准及其它奶业相关标准立即做出重新的修定,并明确所有定义。

  在我国现有的乳制品中,唯有巴氏鲜奶是要求必须要使用生鲜牛奶为原料奶。可以说,中国奶业的希望唯有寄托在巴氏鲜奶的身上,也就只有它才能拯救中国奶业。要使巴氏奶盛行中国,首先得要为巴氏鲜奶生产与消费提供宽松的发展氛围与条件,这包括政府提倡,消费引导,还包括在行业与产品结构进行调整中,又或在产业与政策的顶层设计上,对巴氏奶有无扶持倾斜。例如,可否考虑实行巴氏奶低税制?又或对巴氏鲜奶包材包装实行减免税收或返还等扶持政策?相反,对还原奶、常温奶则实行重税制。而以此来抑制还原奶及常温奶的过度或无限量生产,要为鼓励乳品企业更多地使用国产生鲜奶源提供利好环境与条件,从而达到促进和拉动奶牛养殖业的发展,并实现奶源本国化的目的。

  2.成立全国奶业发展战略研讨小组(或机构),小组成员由对中国奶业发展情况熟识和了解、不带任何企业利益顷向、对问题判断客观公证、为人正直的专家组成。此小组对中国奶业发展战略负责,中国奶业发展,应该有听到行业的主流声音;对各类人群对中国奶业的各种杂音,也交由此小组的专家去应对。

  3.加大牛奶产品质量安全信息的披露、发布透明度。让消费者及公众、媒体了解、知道更多的行业发展实情,这是恢复和提高消费者对奶行业及国产奶消费信心有效的办法与手段。

  4.运用现代电子技术建立全国牛群电子档案。一来可精确掌握全国奶牛总存栏数,二来可掌握牛群(牛只)流动动态及病疫情防控状况,三来可为牧场提供许帮助提高生产效率、效益或解决问题的技术方案(养殖成本、产奶量、牛群健康状况等)。

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