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2014年禽苗行情趋势分析
发布时间:2014-01-22 08:59作者:lijing来源:

  2013年在“速生鸡”的余影和H7N9流感的阴霾笼罩下惨烈收场。家禽养殖业人士在精疲力尽的状态下迎来了马年。 H7N9频频发生,消费市场的低迷,产能的过剩,使2014年“马到成功”的祝福也没有带给我们禽养殖业一线曙光。但我们也要清醒的认识分析市场,用正确的态度面对2014年养殖业的发展。

  一、目前我国肉鸡、肉鸭养殖现状:

  (一)肉鸡

  1、种禽养殖

  截止2012 年,我国共有15 家企业从事祖代白羽肉鸡引种业务。近年来,国内祖代白羽肉鸡引种数量持续增加,其中既有祖代种鸡生产性能下降的原因,也有父母代场规模扩大的原因。总体而言, 祖代引种的持续增加已经导致产业出现产能过剩的局面,并给产业链的下游造成较大的压力。根据我们了解的信息,我们预计今年祖代白羽肉鸡的引种量约为150 万套,相比2012 年的130 多万套不跌反升。

  导致目前这种格局的原因在于:(1)国内祖代种鸡环节产业集中度高在最近几年出现一定程度的下降,引种企业从前几年的11家增加至15家,引种量最大的3家企业的市场份额从前期的67%下滑至44%,行业集中度的下降带来无序竞争的加剧;(2)引种企业资金实力相对雄厚且行业退出成本高,因此目前整个引种环节均处于深度博弈的阶段,各方均希望自己是撑到最后的胜利者。

  各祖代企业2014年引种配额(2013年12月26日于中国畜牧业协会协商一致并在农业部监管下签署)

  1.山东益生 31.3万

  2.北京家育 18.0万(科宝)

  3.北京大风 12.9万

  4.北京AA 9.8万

  5.江苏京海 7.0万

  6.诸城外贸 6.3万

  7.河北飞龙 6.0万

  8.吉林德大 4.0万

  9.沈阳浦兴 3.0万

  10.黑龙江北大荒 2.7万

  11.安徽民益和 2.7万(哈巴特)

  12.大连远行 2.6万

  13.四平吉星 2.2万

  14.河南汤阴 1.2万

  总计:109.7万

  备注:

  1.福建圣农和美国泰森不列入配额,必须承诺只满足一条龙企业内部自用,圣农已作出承诺,泰森尚未表态。另外,建议新上祖代审批权上交农业部。

  2.以上配额企业协商一致并签字确认,由中国畜牲业协会牵头协调后交由农业部具体执行。对违反约定的企业除取消进口退税外,还需承诺交纳引种额150%违约金。

  3.2014年1月8日成立“中国白羽肉鸡联盟”,旨在推动中国肉鸡业可持续发展。

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  如果此计划顺利实施,肉鸡养殖控制效果会在2015年得以显现。但祖代厂家众多,市场竞争仍然存在。

  目前肉鸡父母代厂家已初步形成品牌优势,山东民和、益生、新希望六和为代表的市场销售为主的品牌厂家;青岛九联、莱阳春雪、福建圣农等自给自足的种禽厂家,在全国的影响力较大。近几年,养殖规模的不断扩大,使品牌、一定规模的种禽厂家的优势越来月明显。2009年前各种禽厂家鸡苗价格相差0.2-0.3元/羽,2013年品牌种禽主流厂家与非主流厂家鸡苗差距最高达到1元/羽左右。从此可以看出,肉鸡种禽品牌、质量、规模的影响目前已初步形成,未来3-5年的竞争将越来越激烈。但在2013年肉鸡种禽厂家损失惨重,肉鸡苗全年价格不足2.0元

  2、肉鸡养殖

  从全国内肉鸡产业的发展区域来看,2012年我国禽肉产量排名前五位的省份是山东、广东、江苏、广西、辽宁,占全国的46.2%,均为东部沿海省份。从肉鸡发展的优势区域来看主要是以东部和东南沿海一带为主,中部略差,西部是肉鸡产业最不发达的地区。

  我国肉鸡养殖原来呈现“小规模、大群体”的特点。随着用工成本的增加、养殖环保不断严格、食品安全重视程度日益提高,我国肉鸡养殖也在向规模化商品鸡场的养殖模式转变,肉鸡生产规模在不断扩大。2013年肉鸡养殖除4月份H7N9流感报道后价格影响较大外,全年其他月份总体价格平稳。

  (二)肉鸭

  我国占有世界70%的肉鸭产量。养鸭在农村经济中占有重要的地位,随着经济的发展,在北方地区消费鸭肉较少的省份现也大量饲养肉鸭,主要是樱桃谷鸭。随着樱桃谷鸭的成功推广,传统的养禽业的结构也在发生着很大的变化,在养鸭业进行产业化生产已是目前国内外有识之士的一致看法。近年来,肉鸭的生产在山东省迅速崛起。一些发展较早的地区,已初步形成了集种鸭、孵化、饲料、饲养、加工和销售的产业化格局。

  1、 种禽养殖

  我国目前樱桃谷肉鸭祖代、父母代养殖厂家较多,规模不集中。但13年春季人流感事件致使行业大洗牌祖代,加之2013年夏季的高温,造成祖代、父母代种鸭淘汰较多。据调查,年底祖代肉种鸭存栏量仍然较大,存栏量3880单元左右。

  父母代种鸭近几年发展迅猛。2013年底调查全国父母代存栏20.49万单元。自2012年5,6月份至2013年8月份,呈持续亏损状态,资产缩水一半,很多厂家经营陷入困境。禽流感造成行业低迷,夏季高温影响肉鸭产蛋性能大幅下降,致使8、9、10、11月份鸭苗价格上涨。2013年轻资产运作管理较好的父母代肉鸭企业处于保本的边缘。

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  父母代肉鸭养殖发展迅速,这与养殖发展模式灵活多样是有关系的。目前全国父母代种鸭养殖发展模式:自养、合同放养、合作、租赁等形式。每个形式都存在不同的优缺点。自养一次性投资较大,操作管理相对容易控制,但饲养管理难度较大;代养一次性投资小,养殖管理容易,但养殖户控制难度较大;合作、租赁建设投资压力小,轻资产运作,但饲养管理如自养一样,饲养管理难度较大。未来可以探讨的路子:合作、租赁养殖厂,实行合同代养模式,统一养殖管理,减少建设投资压力,降低饲养人员管理难度,提高养殖人员的责任心,提高养殖成功率,降低养殖成本。

  2、商品鸭养殖

  2013年肉鸭产业虽然受到禽流感影响,但影响期较短。2013年鸭肉产量在2012年基础上将略有增加,约为627.33万吨,增幅约1%。我国鸭鹅养殖量多年来一直较快增长,但消费增加相对较慢,利润空间下滑。2012年肉鸭出栏约35亿只,产鸭肉约742.53万吨。由于肉鸭产能快速增长,而消费市场增幅不大,2012年的行情较为低迷。2013年,我国肉禽效益比2012年更差,尤其是4月底突发的人感染H7N9流感事件,无疑是给肉禽产业雪上加霜。种禽企业和活禽销售几近停滞,养殖业者惨淡经营,大面积亏损。商品代受疾病,出栏价格低,利润难维持影响,大批养户停转关。同时,饲料价格上涨,将进一步挤压行业盈利的空间。但我国肉鸭养殖在世界上优势明显,未来在养殖环保、养殖规模、养殖成本、食品安全、产品开发、品牌建设上做突破,我国肉鸭行业会在世界上占有绝对优势。

  二、2014年行情趋势分析

  肉禽养殖行业: 弱复苏, 禽产业链会复制猪价趋势,2014年第二季度触底回升的机率较大。

  2014年,预计生猪价格有望在2季度见底,3季度后出现反弹,进入量价齐升的新周期。经过两次反复的温和去供给,本次的反弹力度预计不及上上周期。但反弹时点的判断可能早于市场预期。

  预计2014 禽产业链上游的种禽供给仍居高不下,产业链的恢复将有赖于下游需求端和替代品猪价的拉动

  结论:自身需求恢复+复制猪价趋势,2014年第二季度有触底回升的可能。

  1、展望2014 年,综合考量国内生猪价格运行趋势祖代种鸡供给量和消费需求端的复苏节奏等因素, 如果不再爆发禽流感疫情,则在需求逐渐恢复和猪价的驱动之下,预计明年禽产业链的价格同比会略好于今年,特别是在2 季度较有可能出现触底回升。也就是说,行情的好转在2014年的下半年才能看出端倪。

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  2、祖代鸭正式影响商品代大约需要15年时间,鸭苗的行情走势基本与猪、肉鸡苗大致相同。即自2014年7月中下旬后,鸭苗毛鸭将呈现稳步一路飘红趋势。

  2014年6月底至2015年5月上旬是种鸭市场的高峰利润年份,估计此期鸭苗平均价格3.2~3.4左右。由于疫情、行情长时间低迷、养殖企业资金因素影响,2014年3,4月份苗价全国在3.3元左右徘徊的可能。

  3、2014年鸡、鸭苗行情预测

  (1)历史行情:禽苗价格与毛猪价格的走势对比

  (2)历史行情:

  (3)2014年禽苗行情趋势预测

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