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天邦股份发布《宁波天邦股份有限公司非公开发行股票预案(修订版)》
发布时间:2014-05-29 12:57作者:panqiaolian来源:

  2014年5月28日,天邦股份发布《宁波天邦股份有限公司非公开发行股票预案(修订版)》: 本次非公开发行募集资金总额为4.5亿元,扣除发行费用后的募集资金净额计划用于收购艾格菲实业100%股权及补充流动资金。根据公司、益辉国际与艾格菲国际签署的相关协议,益辉国际本次收购艾格菲实业100%股权的收购价款折合人民币为28,862.20万元。

  (一)通过益辉国际收购艾格菲实业100%股权项目

  1、艾格菲实业的基本情况 艾格菲实业原名为Leader Industrial Development Limited(利得实业有限公司,以下简称“利得实业”),由Sheng ZHOU于2006年3月22日在英属维尔京群岛(以下简称“BVI”)注册设立,设立时,利得实业发行无面值股份1股,由Sheng ZHOU认购。

  2007年8月,Sheng ZHOU将持有利得实业的股份作价1美元转让给艾格菲国际。2007年9月利得实业更名为Agfeed Industries, Inc(BVI)(中文名:艾格菲实业公司)。艾格菲实业在BVI的编号为1017131,注册办公地址:Akara Bldg, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands。2013年12月6日,艾格菲实业的股东由艾格菲国际变更为益辉国际,公司的董事由Keith Alan Maib变更为洪建平和张雷。

  2、艾格菲实业的业务情况介绍 艾格菲实业目前拥有三大业务板块——饲料生产、传统养猪、西式养猪。

  (1)饲料生产 艾格菲实业饲料板块目前主要拥有山东艾格菲农牧发展有限公司(以下简称“山东艾格菲”)、海南禾杰饲料科技有限公司(以下简称“海南禾杰”)、南宁艾格菲饲料有限公司(以下简称“南宁艾格菲”)、上海艾格菲饲料有限公司(以下简称“上海艾格菲”)以及南昌艾格菲饲料有限公司(以下简称“南昌艾格菲”)5家饲料公司。艾格菲实业饲料产业通过上述五家饲料公司生产添加剂预混料、浓缩饲料和全价饲料。截止本预案签署日,山东艾格菲已不再从事实际经营活动,目前公司处于拟注销状态。艾格菲实业饲料板块主要从事预混合饲料和浓缩饲料的生产与销售,包括母猪和小猪饲料。品牌包括“艾格菲”,“爱母利”,“百世腾”,“汇杰”,“福牛”、“金威腾”等。艾格菲饲料板块拥有7.2万吨预混饲料和10.6万吨浓缩饲料和全价料的年生产能力。

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  (2)传统养猪 艾格菲实业在中国福建、广西、海南、江西以及上海等地区拥有16家正在运营的传统养殖场,其中包括建溪种猪场、港达种猪场、海波尔种猪场以及庐山种猪场4家种猪场。上述16家传统养猪场年产能约1.3万头母猪和20余万头生猪。

  (3)西式养猪 艾格菲实业在广西大化和江西新余按照西方先进的标准建造了两座现代化的大型生猪养殖场:大化猪场和新余猪场。西式养猪板块的上述2家养殖场年产能约1万头母猪和20余万头生猪。

  3、对公司业务情况的影响

  1)有利于延伸和完善公司产业链并实现协同效应 收购艾格菲实业 100%股权不仅实现了公司的生猪养殖链条的完善,而且有 效延伸公司的产业链。公司本次收购艾格菲实业100%股权后,生猪养殖产业链布局将有所变化。

  ①公司种猪繁殖与艾格菲实业生猪养殖产生协同效益

  根据生猪的代次繁育关系,可以将其分为纯种猪、父母代种猪/二元种猪、 商品肉猪/三元猪。纯种猪是指单一品种内选育的种猪,用于优良基因的选育和 扩繁,包括曾祖代种猪、祖代种猪;二元种猪(父母代种猪)指两个不同品种纯种猪杂交的种猪,用于继续繁育三元猪;三元猪(商品肉猪)指二元种猪与其他品种种猪杂交的生猪,育肥后用于食用。

  天邦在安徽省池州市建设存栏1,500头母猪的原种猪核心育种场,与艾格菲实业养殖板块构成完整生猪繁育体系,通过外购纯种猪和自繁种猪相结合,实现生猪的自主繁育和生产,覆盖生猪养殖链条各个环节,包括纯种猪、二元种猪和三元猪。完整的生猪养殖链条减少了养殖的中间环节,有效提高盈利水平、降低市场风险。

  ②公司畜禽饲料与艾格菲实业生猪养殖产生协同效益艾格菲实业生猪养殖业务与公司饲料及饲料原料业务具有良好的协同促进作用。,可以有效降低生猪养殖成本,提高生猪产投比。

  ③公司疫苗与艾格菲实业生猪养殖产生协同效益动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险。蓝耳病、口蹄疫以及猪流行性腹泻是艾格菲实业生猪养殖过程中最主要的三种生猪疫病。公司已形成猪瘟疫苗(稳常佳),猪圆环病毒2型灭活疫苗(圆力佳),猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻二联灭活疫苗(利力佳),猪繁殖与呼吸综合征活疫苗(蓝力佳),伪狂犬病活疫苗(威力佳)等猪用疫苗系列。公司本次收购艾格菲实业后,利用自身生猪疫病疫苗的优势,为艾格菲实业实施规范的疫病防控措施奠定了基础,提高艾格菲实业生猪养殖的成活率,提升生猪产量。

  4、为天邦提供了一个难得的兼并机会

  艾格菲实业在中国境内拥有5家饲料公司(其中山东艾格菲已无实际生产经营)、16家传统养猪场和2家西式养猪场。其中饲料板块的5家饲料公司年产能7.2万吨预混饲料、10.6万吨浓缩饲料和全价料;传统养殖板块的16家传统养猪场年产能约1.3万头母猪和20余万头生猪;西式养殖板块的2家养殖场年产能约1万头母猪和20余万头生猪。根据天职国际出具的天职业字[2014]9415-1号《审计报告》,截止2013年12月31日,艾格菲实业资产总额42,564.90万元、净资产34,314.77万元以及2013年度实现营业收入70,666.95万元。本次收购完成后,公司无论业务规模、资产规模以及收入规模都有较大幅度提高。

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