导读：

Ø  2022中国原奶产量突破4000万吨，奶价持续下降，消费不振，原奶出现过剩。

Ø  原奶成本大幅提升，奶价持续下降，牧场杀牛、卖牛，中国原奶再次进入困局。

Ø  2019-2022原奶产量超常规增长，年均增速7%，远超上一个十年。

Ø  原奶收购形成垄断，定价权把控在几大乳企之间，利益分配不均衡。

Ø  消费增速放缓，2022人均表观消费量下降1.8%。

Ø  中国乳制品结构单一，90%为液态奶。

Ø  中国原奶市场缺少规划和预警机制，牧场各自为战，盲目扩张。

2022随着苜蓿、豆粕价格不断攀升，牧场养殖成本逐步提高，全国奶牛产业技术体系监测2023年初，全国原奶成本已经达到3.8-3.9元/公斤，反观奶价不升反降，大部分牧场运营困难，出现亏损，进入2023年，牧场资金链问题更加凸显，杀牛、卖牛退出行业的现象再次发生，不少新建项目停滞、延期。

全国原奶价格2020-2023

单位：元/公斤

深入分析，全国奶业再次进入困局，荷斯坦小编认为有以下几个原因：

原奶产量超常规增长  2019-2022产量增长731万吨  年均增速7%

2008年至今中国奶业发展可划分为三个阶段：

2008-2018恢复发展期，全国原奶产量从2947万吨增长到3075万吨，增加128万吨，增幅4.33%，年均增速0.42%；

2019-2022超常发展期，全国原奶产量从3201万吨增长到3932万吨，增加731万吨，增量是上一个十年的5倍多，年均增速7.1%；

2023年一季度继续保持逆向增长，产量834万吨，同比增长8.5%。

2008-2022全国原奶产量

单位：万吨

数据来源：国家统计局

原奶收购形成垄断 定价权把控在几大乳企之间 利益分配不均衡

2022年伊利、蒙牛两大龙头乳企收奶量超1600万吨，占全国商品奶产量55%，Top10乳企收奶量2148万吨，占全国商品奶产量75%以上，牧场难以逃脱给大乳企交奶的命运，乳企掌握定价权，利益链分配不均衡，牧场成为利益链接里面最弱小的一环，利润空间越来越小。

消费增速放缓 出现拐点  2022中国原奶总供给下降1.3%

2010-2021年全国原奶总供给（国产+进口折合原奶）连续十年上涨，2010年总供给为3838万吨，2021年增长到5973万吨，增幅55.6%，人均表观消费量从28.62千克/年增长到42.48千克/年，增幅48.4%。

2022年全国原奶总供给5891万吨，同比下降1.3%，也是连续多年以来，首次出现下降，人均表观消费41.73千克/年，同比下降1.8%。

中国原奶人均表观消费量2010-2022

单位：千克/年

中国乳制品结构单一 90%为液态奶

中国是全球液态奶生产第一大国，2021液态奶产量2842万吨，占全球主要国家产量23%。

液态奶是我国原奶主要加工方向，包含酸奶、乳饮料等，奶酪、奶粉、黄油等加工量很少，液态奶产品约占90%。

全球奶业发达国家乳品消费以奶酪、黄油为主，液态奶占比低于35%，欧盟、美国液态奶消费占比不足20%。

液态奶保质期短，尤其巴氏奶、酸奶，保质期一般在一周到一个月以内，常温奶保质期也一般在6个月以内，而奶粉、奶酪等固态产品保质期可达到2年，奶酪甚至可保存更久。

在奶源过剩的时候，奶粉、奶酪等产品可作为库存，缓解奶源压力，而液态奶则受保质期限制，难以发挥市场调节作用。

中国原奶加工流向

全球主要国家收奶量VS液态奶、发酵乳产量2010-2021

中国乳品进口2008-2021连续多年增长  2022首次出现下降近20%

中国乳制品进口连续多年增长，是国内奶源困局形成的另一大推动因素。2008年我国乳品进口折合原料奶近309万吨，2021年增长到2210万吨，进口量折合原奶增长1900万吨，年均增速16.4%。

2021年进口乳品折合原奶占全国商品原奶总供给45%，尤其我国进口大量工业奶粉，进口奶粉折合原奶成本远低于国产原奶，直接对原奶市场形成冲击。

中国进口乳品折合原奶2008-2021

单位：万吨

2022年全球乳品价格上涨，进口乳品折合原奶价格超过本土原奶价格，中国进口乳品出现回落，2022年进口乳品折合原奶1875万吨，同比下降15.2%。

进口全脂奶粉折合原奶价格VS国内奶价2020-2022

单位：元/公斤

数据来源：中国海关  农业农村部  国家奶牛产业技术体系

中国原奶布局75%在“三北”地区   未来格局不会发生改变

2022年“三北”地区（华北、东北、西北）牛奶产量2965.6万吨，占全国总产量的75.4%，奶牛存栏809.6万头   占全国总存栏70.0%。中国南方原料奶产量比例保持25%，多年来基本无变化。

大量原奶“北奶南运”，不在本地加工，奶源过剩时，北方区域奶源集中度高，过剩局面更甚于南方地区，价格下行压力更大。

中国奶源分布  “三北”地区VS其他区域

荷斯坦监测，2020-2022年中国新建或计划新建牧场项目562个，设计存栏在377万头以上，总投资在1209亿元以上。

项目主要分布在三北地区（华北、西北和华北）设计存栏数占全国的83%，尤其是内蒙古占38.3%、宁夏占14.9%、黑龙江占7.4%、河北占6.6%和甘肃占6.6%。

华东和南方地区（西南和南方地区）很少，设计存栏数分别占9%和8%。

中国新建或计划新建牧场项目区域分布2020-2022

原奶市场缺乏预警机制  奶业发展理念和目标要做根本性改变

总体看来，中国原奶市场缺少规划和预警机制，盲目扩张是导致本次原奶困局的主要原因，

中国原奶短缺，各地都以增加供给为发展目标，原奶市场缺乏总体规划，缺少预警和引导，牧场各自为战，导致奶价越低越扩群，供给增加，不利于奶价提高。

为保证产业可持续发展，牧场应理性扩张，在奶源过剩时期，减少存栏，提高单产，降低成本，平稳渡过产业低谷期。

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