自2018年8月以来，非洲猪瘟（以下简称ASF）严重破坏了中国的养猪业。尽管官方报告的ASF病例比较少，且2019年下半年生猪恢复势头强劲，但总体猪生产和屠宰量到2020年仍将低迷。而2019年底冠状病毒的爆发加剧了这一困境。

但可能会有足够的市场振兴方式和政策激励来促进复苏。因此随着跌势触底，预计2020年末生猪存栏量将比2019年略有增加。而2020年猪肉产量低导致猪肉价格高涨，而与价格飙升的猪肉相比，牛肉性价比更高，部分消费者将因此购买牛肉作为替代蛋白质来源。而牛肉价格上涨会进一步刺激一些较大的牧场扩繁扩群，面对猪肉价格不确定和投入成本上涨的情况，大多数小型牧场将观望不动。总体而言，预计到2020年牛期末存栏将基本保持不变。中国市场中增长的牛肉需求大部分将由进口满足。

2020年预期

牛存栏：由于肉牛生产周期长，到2020年，牛的总体存栏不会显著增加，因为大多数规模较小的养殖场不会追加投资扩大经营范围。但是政府的激励措施，环保政策的松动以及更高的利润空间可能会刺激一些规模较大的企业投资长远，现在进行规模扩张。

牛肉产量：随着屠宰体重的增加和市场不断提升的需求，国内牛肉产量预计将增加到七百万吨（2019年667万吨）。

牛肉消费：居高不落的猪肉价格降低了猪肉和牛肉之间的价格差距，虽然现在已有部分回落，但这依然导致许多消费者增加了牛肉消费量。尽管许多传统中国菜无法用牛肉代替猪肉，但到2020年薄切牛肉将有望实现高增长。

牛肉贸易：由于国内生产能力有限，中国对牛肉的需求不断增长，估计进口量2020年将达到250万吨以上（2019年167万吨）。

贸易政策：中美经贸协定（ETA）的签署和实施将为美国猪肉和牛肉（包括加工肉制品）的进口敞开大门。此外，美国肉类进口的关税排除政策将刺激2020年的进口量。

中国肉牛存栏将略有增加

中国的肉牛存栏预计到2020年将增加2％左右，达到9,100万头。中国牛肉需求的持续增长将导致中国肉牛产业几年内的高价和高利润。与ASF相关的猪肉短缺会间接抬升牛肉价格以及产业利润。

业内报道称，2019年饲养肉牛的净利润约为2,000元人民币，比2018年增长20％以上。部分地区屠宰500头以上的肉牛加工厂政府会提供25万至50万人民币的补贴。2020年饲养50头以上的基础母牛的也会有相应补贴。

在2019年中国放宽了关于牲畜饲养的环境保护政策，以鼓励增加存栏，加大加速大型肉牛场的持续扩张。但是，由于饲养成本和犊牛、架子牛成本上升，加上资本投入和疾病管理知识不足，一些饲养不足100头的小型牧场（占全国养牛场总数的90％以上）仍采取观望态度。MARA饲料产量数据显示，饲料产量足以支撑中国牛群的适度增长。与2018年同期相比，2019年第三季度肉牛饲料产量增长了25％。但是，由于牛的繁殖期很长，就算是有意去扩繁扩养，也不会导致2020年的牛存栏或屠宰量立即增加。

由于供应有限，中国活牛进口量2020年预计会下降，活牛进口量将降至100,000头，这主要是由于澳大利亚（活牛进口的主要来源）供应有限。中国牛进口量的80％以上来自于澳大利亚。其他主要进口国包括新西兰和乌拉圭，占进口量的10％。

业内报道称，按照惯例通过船运将活牛从澳大利亚运送到华东地区，通常需要10天（以上）的时间。浙江的某进口商2019年下半年将活牛进口量从每年两艘增加到每45天一艘。但是，由于澳洲主要养牛区存在干旱的状况，可供出口的澳大利亚肉牛数量受到极大的限制。

中国肉牛生产情况

本表中的部分数据与其他数据来源有所出入，例如2019年总进口量是217.7万吨，属于转港贸易数，而中国海关发布为167万吨。

中国肉牛生产

尽管利润回报很高，但投入的养殖成本不断上涨，以及进口牛肉价格比较低，也相应的限制了肉牛生产规模的扩大。估计中国2020年牛肉产量将少量增长，预计将到700万吨，大约增长4％。MARA数据显示，2019年产量增长3％，并且这一增长水平预计在2020年将继续保持。而且中国牛的屠宰体重有所增加，因为中国的牧场也开始科学育肥，以增加单头牛的牛肉产量。业内报道称，这是由于架子牛和饲料成本上涨导致的，需要育肥来增加利润。

消费者对牛肉的需求增加，部分原因是与ASF有关

预计到2020年，中国牛肉总消费量将继续增长，达到940万吨，同比增长7％。批发市场和饭店需求均强劲。进口商不喜欢使用流行的电子商务，如企业直接对消费者模式，因为与向分销商大量销售相比，在电子商务中销售单个商品是一个复杂而缓慢的模式。此外，许多供应商表示对大型电子商务零售商的在线促销平台不满意。

在中国，最受欢迎的切割方式和部位因烹饪传统而异。在华东地区，牛的前半部分比臀肉的更受欢迎，肋条，眼肉，西冷牛排，前胸以及前腿肉是受欢迎的切割方式。西冷和臀肉是中国西南地区替代猪肉的常用部位。臀肉和胸腹肉是中国东北地区最受欢迎的两种切割方式。据报道，在华南地区，二次切割的牛肉块，牛肉卷，牛肩等正在逐渐替代猪肉进入消费市场。在正常情况下，牛肉较高的价格是阻止它进一步扩大消费市场的障碍。但是，由于猪肉价格逐月攀升，这给更多中国消费者提供了一个开始食用牛肉的契机。

对于许多传统的中式菜肴，牛肉不适合代替猪肉。但是火锅是一种很好的切入方式，进口牛肉具有巨大的潜在增长潜力。火锅店，尤其是高档火锅店和连锁店喜欢使用进口牛肉，因为它们的质量控制更严，品质更加均一。到2020年，中国人均牛肉消费量将继续增加。但是它仍将远低于8.6公斤的世界平均水平。在未来的几年，中国牛肉的市场需求将继续超过国内的供应量，为肉牛发展提供了巨大的契机，也给进口牛肉抢占中国市场创造了机会。

由于国内需求量远超过供应量，中国将继续扩大海外牛肉的供给多样化，包括名录里增加出口国和出口商。预计2020年牛肉进口量将达到250万吨，比2019年增长15％。2019年牛肉进口量显着增加，主要是因为ASF将猪肉价格推高，刺激了牛肉消费和牛肉进口。中国目前主要是从南美进口牛肉，原因是价格较低，数量较大且削减幅度较小。

世界各地（尤其是南美地区）企业的大量牛肉库存，导致全球牛肉价格趋于降低。中国进口商在采购海外产品时还会考虑包装，质量，对方商誉和供应一致性。自2017年以来，中国宣布准许包括美国，法国，爱尔兰，英国，乌克兰，荷兰，爱尔兰，南非，白俄罗斯，纳米比亚和日本在内的多个国家/地区进入中国市场，并批准了更多的海外工厂。南美国家（巴西，阿根廷和乌拉圭）仍然是中国市场的最大供应商，2019年占中国市场的65％。

中美贸易协定为美国牛肉进口再创新高奠定了基础

中国于2017年6月颁布政策，准许恢复美国牛肉进口之后，美国牛肉的进口量一直在缓慢而稳步增长。但是贸易受到许多要求的限制。根据ETA，中国调整了牛肉准入标准，用更科学的方法，尽量的接近或者在可能的情况下纳入国际标准，从而使更多的中国消费者能够获得安全，优质，性价比高的美国牛肉和牛肉产品。

另外，为了增加进口的牛肉数量，中国还开放了新一轮的关税豁免，这减轻了多轮报复性关税的负担，也提升了进口牛肉的性价比。在关税豁免公告中，中国列出了适用于牛肉的几种从301相关附加关税中排除的HS编码，仅保留最惠国（MFN）关税。业内报道声称，多种美国牛肉可以享受免税标准。

冠状病毒不太可能对中国的牛肉进口产生重大影响

虽然与猪肉进口类似，中国的牛肉进口也暂时受到中国全国范围内冠状病毒爆发的影响。自1月底以来，大型屠宰场暂时关闭，大量工人被要求进行自查自检，自我隔离。跨境运输尤其成问题，因为大多数国产牛肉是在人口密集的地区生产的。业内报道，造成了冷冻和冷藏肉类产品积压的主要原因是进口的肉类货物并未迅速通过海关清关。但是目前几乎所有中国港口的贸易都顺畅进行。考虑到对蛋白质的持续需求，冠状病毒的爆发不太可能对年度贸易量产生显著影响。