导读:
Ø 2022中国原奶产量突破4000万吨,奶价持续下降,消费不振,原奶出现过剩。
Ø 原奶成本大幅提升,奶价持续下降,牧场杀牛、卖牛,中国原奶再次进入困局。
Ø 2019-2022原奶产量超常规增长,年均增速7%,远超上一个十年。
Ø 原奶收购形成垄断,定价权把控在几大乳企之间,利益分配不均衡。
Ø 消费增速放缓,2022人均表观消费量下降1.8%。
Ø 中国乳制品结构单一,90%为液态奶。
Ø 中国原奶市场缺少规划和预警机制,牧场各自为战,盲目扩张。
2022随着苜蓿、豆粕价格不断攀升,牧场养殖成本逐步提高,全国奶牛产业技术体系监测2023年初,全国原奶成本已经达到3.8-3.9元/公斤,反观奶价不升反降,大部分牧场运营困难,出现亏损,进入2023年,牧场资金链问题更加凸显,杀牛、卖牛退出行业的现象再次发生,不少新建项目停滞、延期。
全国原奶价格2020-2023
单位:元/公斤
深入分析,全国奶业再次进入困局,荷斯坦小编认为有以下几个原因:
原奶产量超常规增长 2019-2022产量增长731万吨 年均增速7%
2008年至今中国奶业发展可划分为三个阶段:
2008-2018恢复发展期,全国原奶产量从2947万吨增长到3075万吨,增加128万吨,增幅4.33%,年均增速0.42%;
2019-2022超常发展期,全国原奶产量从3201万吨增长到3932万吨,增加731万吨,增量是上一个十年的5倍多,年均增速7.1%;
2023年一季度继续保持逆向增长,产量834万吨,同比增长8.5%。
2008-2022全国原奶产量
单位:万吨
数据来源:国家统计局
原奶收购形成垄断 定价权把控在几大乳企之间 利益分配不均衡
2022年伊利、蒙牛两大龙头乳企收奶量超1600万吨,占全国商品奶产量55%,Top10乳企收奶量2148万吨,占全国商品奶产量75%以上,牧场难以逃脱给大乳企交奶的命运,乳企掌握定价权,利益链分配不均衡,牧场成为利益链接里面最弱小的一环,利润空间越来越小。
消费增速放缓 出现拐点 2022中国原奶总供给下降1.3%
2010-2021年全国原奶总供给(国产+进口折合原奶)连续十年上涨,2010年总供给为3838万吨,2021年增长到5973万吨,增幅55.6%,人均表观消费量从28.62千克/年增长到42.48千克/年,增幅48.4%。
2022年全国原奶总供给5891万吨,同比下降1.3%,也是连续多年以来,首次出现下降,人均表观消费41.73千克/年,同比下降1.8%。
中国原奶人均表观消费量2010-2022
单位:千克/年
中国乳制品结构单一 90%为液态奶
中国是全球液态奶生产第一大国,2021液态奶产量2842万吨,占全球主要国家产量23%。
液态奶是我国原奶主要加工方向,包含酸奶、乳饮料等,奶酪、奶粉、黄油等加工量很少,液态奶产品约占90%。
全球奶业发达国家乳品消费以奶酪、黄油为主,液态奶占比低于35%,欧盟、美国液态奶消费占比不足20%。
液态奶保质期短,尤其巴氏奶、酸奶,保质期一般在一周到一个月以内,常温奶保质期也一般在6个月以内,而奶粉、奶酪等固态产品保质期可达到2年,奶酪甚至可保存更久。
在奶源过剩的时候,奶粉、奶酪等产品可作为库存,缓解奶源压力,而液态奶则受保质期限制,难以发挥市场调节作用。
中国原奶加工流向
全球主要国家收奶量VS液态奶、发酵乳产量2010-2021
中国乳品进口2008-2021连续多年增长 2022首次出现下降近20%
中国乳制品进口连续多年增长,是国内奶源困局形成的另一大推动因素。2008年我国乳品进口折合原料奶近309万吨,2021年增长到2210万吨,进口量折合原奶增长1900万吨,年均增速16.4%。
2021年进口乳品折合原奶占全国商品原奶总供给45%,尤其我国进口大量工业奶粉,进口奶粉折合原奶成本远低于国产原奶,直接对原奶市场形成冲击。
中国进口乳品折合原奶2008-2021
单位:万吨
2022年全球乳品价格上涨,进口乳品折合原奶价格超过本土原奶价格,中国进口乳品出现回落,2022年进口乳品折合原奶1875万吨,同比下降15.2%。
进口全脂奶粉折合原奶价格VS国内奶价2020-2022
单位:元/公斤
数据来源:中国海关 农业农村部 国家奶牛产业技术体系
中国原奶布局75%在“三北”地区 未来格局不会发生改变
2022年“三北”地区(华北、东北、西北)牛奶产量2965.6万吨,占全国总产量的75.4%,奶牛存栏809.6万头 占全国总存栏70.0%。中国南方原料奶产量比例保持25%,多年来基本无变化。
大量原奶“北奶南运”,不在本地加工,奶源过剩时,北方区域奶源集中度高,过剩局面更甚于南方地区,价格下行压力更大。
中国奶源分布 “三北”地区VS其他区域
荷斯坦监测,2020-2022年中国新建或计划新建牧场项目562个,设计存栏在377万头以上,总投资在1209亿元以上。
项目主要分布在三北地区(华北、西北和华北)设计存栏数占全国的83%,尤其是内蒙古占38.3%、宁夏占14.9%、黑龙江占7.4%、河北占6.6%和甘肃占6.6%。
华东和南方地区(西南和南方地区)很少,设计存栏数分别占9%和8%。
中国新建或计划新建牧场项目区域分布2020-2022
原奶市场缺乏预警机制 奶业发展理念和目标要做根本性改变
总体看来,中国原奶市场缺少规划和预警机制,盲目扩张是导致本次原奶困局的主要原因,
中国原奶短缺,各地都以增加供给为发展目标,原奶市场缺乏总体规划,缺少预警和引导,牧场各自为战,导致奶价越低越扩群,供给增加,不利于奶价提高。
为保证产业可持续发展,牧场应理性扩张,在奶源过剩时期,减少存栏,提高单产,降低成本,平稳渡过产业低谷期。
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